股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2007-051

　　中國長江電力股份有限公司

　　第二屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國

長江電力股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2007年9月7日采用通訊方式召開。會議通知于2007年9月4日以傳真或送達的方式發出。出席本次會議的董事應到13人，實際出席會議13人，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　會議以通訊表決方式審議通過了《關于2007年第一期公司債券發行方案的議案》。公司擬向中國證監會申請發行公司債券，根據分期發行的安排，同意公司2007年第一期公司債券具體發行方案如下：

　　一、本期公司債券的發行規模

　　本期公司債券的發行規模為人民幣40億元。

　　二、債券期限

　　本期公司債券的存續期限為10年。

　　三、債券利率或其確定方式

　　本期公司債券票面利率在債券存續期內固定不變，采取單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。票面利率由公司和保薦人(主承銷商)通過市場詢價協商確定。

　　四、還本付息的期限和方式

　　本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

　　五、回售條款

　　本期公司債券持有人有權在債券存續期間第7年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給公司。

　　六、擔保方式

　　中國建設銀行股份有限公司為本次發行人民幣40億元公司債券提供全額無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。

　　七、募集資金用途

　　結合公司的財務狀況和資金需求情況，扣除發行費用后，本期公司債券發行所募集資金用于償還借款的金額為35億元，剩余募集資金用于補充公司流動資金。

　　八、發行時間安排

　　本期公司債券的發行自中國證監會核準之日起6個月內完成。

　　九、發行方式

　　本期公司債券的發行采取中國

證券監督管理委員會核準的方式進行。

　　十、發行對象

　　本期公司債券的發行對象為符合法律、法規規定的境內投資者。

　　十一、擬上市交易場所

　　本期公司債券發行完畢后，公司將向上海證券交易所申請公司債券上市交易。

　　上述方案須經中國證券監督管理委員會核準公司發行公司債券后實施。

　　董事會認為：本期發行公司債券募集資金用于提前償還部分借款和補充流動資金，有利于降低公司資金成本，節約財務費用，提高資產負債管理水平和資金運營效率，對提高公司凈利潤有一定程度的貢獻。此外，本期公司債券的發行將提高公司長期負債的比重，改善公司當前的債務期限結構，鎖定融資成本，有利于降低公司的財務風險。

　　表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇〇七年九月七日

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