上海實業醫藥投資股份有限公司本次向特定對象非公開發行股票總數不超過10722萬股(發行價格為14.13元/股)，其中擬向實際控制人上海實業控股有限公司(下稱：上實控股)之全資附屬公司上實醫藥健康產品有限公司(下稱：上實健康)發行的股份數量為4677萬股，用于收購上實健康持有的正大青春寶藥業有限公司(注冊資本12850萬元)55%股權、杭州胡慶余堂藥業有限公司(注冊資本5316萬元)51.0069%股權、廈門中藥廠有限公司(注冊資本4783萬元)61%股權、遼寧好護士藥業(集團)有限責任公司(注冊資本5100萬元)55%股權以及上實控股全資附屬公司運誠投資有限公司持有的杭州胡慶余堂國藥號有限公司29%股權。上述資產總價值約人民幣15.15億元，具體定價將參照有關評估結果(評估基準日為2006年12月31日)確定；如評估結果在15.15億元基礎上上下5%以內，雙方同意將15.15億元作為最終的具體定價；如超出上述范圍，由雙方另行協商確定最終定價。其余部分由其他機構投資者以現金認購。募集現金用于公司及全資附屬公司香港上聯國際有限公司支付收購上述資產對價的余額。

　　上述事項屬重大關聯交易，尚需公司股東大會審議批準，并報