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交通銀行首次公開發行A股股票上市公告書http://www.sina.com.cn 2007年05月14日 07:41 中國證券報
交通銀行股份有限公司首次公開發行A股股票上市公告書 股票簡稱：交通銀行 股票代碼：601328 聯席保薦人(主承銷商) (排名不分先后) 中信證券股份有限公司 財 務 顧 問 高盛高華證券有限責任公司 第一節 重要聲明與提示 交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”、“本行”或“發行人”)及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 上海證券交易所、其他政府機關對本行股票上市及有關事項的意見，均不表明對本行的任何保證。 本行提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)的本行招股說明書全文。 除本行職工監事李軍持有本行A股3，000股以外，本公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在直接或間接持有本公司股份的情況，并承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。 第二節 股票上市情況 一、本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規規定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關本行首次公開發行股票(A股)上市的基本情況。 二、本行本次發行A股3，190，350，487股經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］91號文批準。本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式，其中向戰略投資者定向配售957，105，146股，約占本次發行總量的30%；網下向詢價對象配售638，071，341股，約占本次發行總量的20%；網上向社會公眾投資者發行數量為1，595，174，000股，約占本次發行總量的50%，發行價格7.90元／股。 三、本行A股上市經上海證券交易所上證上字【2007】92號文批準。本行發行的A股股票在上海證券交易所上市，證券簡稱“交通銀行”，證券代碼“601328”；其中本次發行中網上資金申購發行的1，595，174，000股股票將于2007年5月15日起上市交易。 四、股票上市相關信息 1、上市地點：上海證券交易所 2、上市時間：2007年5月15日 3、股票簡稱：交通銀行 4、股票代碼：601328 5、A股發行后總股本：48，994，383，703股 6、首次公開發行股票增加的股份：3，190，350，487股 7、發行前股東所持股份的流通限制及期限 根據《公司法》和《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次發行前本行內資股股東所持本行股份自本行股票在上海證券交易所上市交易之日起一年內不進行轉讓。 8、發行前股東對所持股份自愿鎖定安排的承諾 財政部作為第一大股東就其發行前所持的A股股份承諾：自本行A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已持有的本行A股股份，也不由本行收購其持有的本行A股股份。 9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向戰略投資者定向配售的957，105，146股股份中50%鎖定期為12個月，50%鎖定期為18個月；網下向詢價對象詢價配售的638，071，341股股份鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上資金申購發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。 10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發行中網上資金申購發行的1，595，174，000股股份無流通限制及鎖定安排。 11、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 12、上市保薦人(排名不分先后)： (1)中國銀河證券股份有限公司 (2)中信證券股份有限公司 (3)海通證券股份有限公司 13、財務顧問：高盛高華證券有限責任公司 第三節 發行人、股東和實際控制人情況 一、發行人基本情況 1、中文名稱：交通銀行股份有限公司 中文簡稱：交通銀行 2、英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.， LTD. 英文簡稱：BANK OF COMMUNICATIONS 3、注冊資本：45，804，033，216元 4、法定代表人：蔣超良 5、注冊地址／住所：上海市浦東新區銀城中路188號 郵政編碼：200120 6、經營范圍： 吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項業務；提供保管箱服務；經營結匯、售匯業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。 7、主營業務：商業銀行業務 8、所屬行業：銀行業 9、電話號碼：021-58766688 10、傳真號碼：021-58798398 11、互聯網網址：http：／／www.bankcomm.com 12、電子信箱：investor＠bankcomm.com 13、董事會秘書：張冀湘 14、董事、監事、高級管理人員 (1)董事 本行董事包括執行董事和非執行董事，非執行董事包括獨立董事。本行董事會由18名成員組成，除董事長外，其中5名為獨立董事、3名為執行董事、9名為非執行董事，本行董事由股東大會選舉產生，任期3年，并可連選連任。董事長及副董事長由董事會過半數成員選舉產生。 本行董事列表如下： 姓名 在本行任職 提名人 董事任職期間 蔣超良 非執行董事、董事長 董事會 2004年6月至2007年6月 李 軍 執行董事、副董事長、行長 董事會 2004年6月至2007年6月 彭 純 執行董事、副行長 董事會 2005年8月至2007年6月 張冀湘 執行董事、董事會秘書 財政部 2004年9月至2007年6月 胡華庭 非執行董事 財政部 2004年9月至2007年6月 王冬勝 非執行董事 匯豐銀行 2005年8月至2007年6月 史美倫 非執行董事 匯豐銀行 2006年6月至2007年6月 李克平 非執行董事 社保基金會 2004年9月至2007年6月 李澤興 非執行董事 匯金公司 2004年9月至2007年6月 高世清 非執行董事 首都機場集團公司 2004年9月至2007年6月 沈偉明 非執行董事 上海煙草(集團)公司 2004年6月至2007年6月 李光林 非執行董事 云南紅塔集團有限公司 2004年6月至2007年6月 錢 平 非執行董事 山東電力集團公司 2005年8月至2007年6月 謝慶健 獨立董事 董事會 2004年9月至2007年6月 威爾遜 (Ian Ramsay Wilson) 獨立董事 董事會 2004年9月至2007年6月 曼寧 (Thomas Joseph Manning) 獨立董事 董事會 2004年9月至2007年6月 陳清泰 獨立董事 董事會 2005年4月至2007年6月 李家祥 獨立董事 董事會 2007年1月至2007年6月 (2)監事： 本行監事包括股東代表出任的監事、外部監事和職工代表出任的監事。本行監事任期3年，可連選連任。 本行目前有9名監事，其中股東代表出任的監事4名，外部監事2名，職工代表出任的監事3名。股東代表出任的監事與外部監事由本行股東大會選舉產生，職工代表出任的監事由本行職工通過民主程序選舉產生。 本行監事列表如下： 姓名 在本行任職 提名人 任職期間 崔雷平 股東代表監事、監事長 財政部 2004年9月至2007年6月 寧金彪 股東代表監事 華能資本服務有限公司 2004年6月至2007年6月 滕鐵騎 股東代表監事 中國第一汽車集團公司 2004年9月至2007年6月 季克良 股東代表監事 中國貴州茅臺酒廠有限責任公司 2004年9月至2007年6月 劉 強 外部監事 監事會 2004年6月至2007年6月 陳 崢 外部監事 監事會 2004年9月至2007年6月 劉 莎 職工監事 本行工會 2004年11月至2007年6月 陳 青 職工監事 本行工會 2004年11月至2007年6月 李 軍 職工監事 本行工會 2005年11月至2007年6月 (3)高級管理人員： 本行高級管理人員列表如下： 姓名 在本行任職 李 軍 先生 行長 徐俊康 先生 紀委書記 彭 純 先生 副行長 錢文揮 先生 副行長 王 濱 先生 副行長 葉迪奇 先生 副行長 張冀湘 先生 董事會秘書 于亞利 女士 首席財務官 侯維棟 先生 首席信息官 15、董事、監事、高級管理人員持有本行股票、債券情況 截止目前，除本行職工監事李軍持有本行A股3,000股以外，本行其他董事、監事、高級管理人員均不存在直接或間接持有本公司股票、債券的情況。 二、控股股東情況 截至本次A股發行前，本行不存在控股股東和實際控制人，財政部是本行的發起人之一，在本次發行前持有本行21.78%的股份，是本行的第一大股東。財政部是國務院的組成部門，主管國家財政收支、財稅政策等事宜。 三、股東情況 1、本次上市前股東持股情況如下： 股東名稱 股份性質 持股數(股) 比例 財政部 A股 9，974，982，648 20.36% 匯豐銀行 H股 9，115，002，580 18.60% 社保基金會 H股 5，555，555，556 11.34% 匯金公司 H股 3，000，000，000 6.12% 其他H股股東 H股 5，393，910，000 11.01% 其他A股股東 A股 15，954，932，919 32.56% 總計 - 48，994，383，703 100.00% 2、本次上市前十大A股股東持股情況 序號 名稱 股份 性質 持股數量 持股比例 1 中華人民共和國財政部 A股 9，974，982，648 20.36% 2 首都機場集團公司 A股 985，447，500 2.01% 3 國家電網公司 A股 451，445，193 0.92% 4 上海煙草(集團)公司 A股 378，328，046 0.77% 5 云南紅塔集團有限公司 A股 346，787，979 0.71% 6 中國石化財務有限責任公司 A股 304，320，800 0.62% 7 華能資本服務有限公司 A股 268，649，276 0.55% 8 大慶石油管理局 A股 233，151，118 0.48% 9 中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險產品 A股 210，042，275 0.43% 10 中國第一汽車集團公司(第一汽車制造廠) A股 177，376，500 0.36% 第四節 股票發行情況 一、發行數量：3，190，350，487股 二、發行價格：7.90元／股 三、發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式，其中向戰略投資者定向配售957，105，146股，網下向詢價對象配售638，071，341股，網上向社會公眾投資者發行數量為1，595，174，000股，發行價格7.90元／股。 四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況 1、本次募集資金總額為25，203，768，847.30元。 2、德勤華永會計師事務所有限公司于2007年4月30日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了驗資報告(德師報(驗)字(07)第0008號)。 五、發行費用總額及項目、每股發行費用 1、本次發行費用總額為45，420萬元，其中包括承銷及保薦費用41，586萬元，會計師費用1，348萬元，律師費用280萬元，登記費用300萬元，印花稅1，238萬元，發行推介等費用668萬元。 2、每股發行費用為0.14元。 六、募集資金凈額：24，749，571，275.32元。 七、發行后全面攤薄每股凈資產：2.31元(在經審計的按中國會計準則編制的2006年12月31日財務數據基礎上加上本次發行募集資金凈額除以發行后總股本計算)(未考慮當年利潤影響)。 八、發行后全面攤薄每股收益：0.25元(按照2006年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。 第五節 其他重要事項 本行在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發生可能對本行有較大影響的重要事項，具體如下： 1、本行主營業務目標進展情況正常。 2、本行所處行業和市場未發生重大變化。 3、本行接受或提供的產品及服務價格未發生重大變化。 4、本行與關聯方未發生重大關聯交易。 5、本行未進行重大投資。 6、本行未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。 7、本行住所沒有變更。 8、本行董事、監事、高級管理人員沒有變化。 9、本行未發生重大訴訟、仲裁事項。 10、本行未發生除正常商業銀行業務之外的重大對外擔保等或有事項。 11、本行的財務狀況和經營成果未發生重大變化。 12、本行未發生其他應披露的重大事項。 第六節 上市保薦人及其意見 一、上市保薦人基本情況(排名不分先后) 1、中國銀河證券股份有限公司 法定代表人：肖時慶 住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 電話：(010)66568888 傳真：(010)66568857 聯系人：李峰、高軼文、何斌輝、周濤、穆寶敏、郝紅光、柴樂海、陳劍芬、劉光耀、汪民生 2、中信證券股份有限公司 法定代表人：王東明 住所：深圳市羅湖區湖貝路1030號 電話：(010)84588888 傳真：(010)84865023 聯系人：金劍華、楊海、姜穎、方浩、馬小龍、葉平平、陳晨、殷雄、周繼衛、林松、楊洋 3、海通證券股份有限公司 法定代表人：王開國 住所：上海市淮海中路98號 電話：(021)63411621 傳真：(021)63411627 聯系人：林涌、李保國、金銘、周曉雷、洪曉輝、張應彪、張玉劍、許燦、張立、章熙康、朱楨、胡瑤、汪烽、周偉銘、張虞 二、上市保薦人的推薦意見 上市保薦人中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司(排名不分先后)認為本行運作規范、經營狀況良好，符合我國現行法律、法規及政策對首次公開發行上市的要求。 交通銀行股份有限公司 二○○七年五月十四日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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