柳州鋼鐵股份有限公司首次公開發行A股股票上市公告書

　　廣西柳州市北雀路117號

　　保薦機構(主承銷商)

　　上海市淮海中路98號金鐘廣場

　　第一節　　　　重要聲明與提示

　　柳州鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“柳鋼股份”或“發行人”)及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)的本公司首次公開發行A　股股票招股說明書全文。

　　本公司全體董事、監事和高級管理人員截至目前未持有本公司的股票。全體董事、監事和高級管理人員承諾將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。

　　第二節　　股票上市情況

　　一、本上市公告書系依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規規定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關本公司首次公開發行A股股票上市的基本情況。

　　二、本公司首次公開發行A股(以下簡稱“本次發行”)經中國證券監督管理委員會證監發行字【2007】21號文核準。

　　三、本公司A股上市經上海證券交易所上證上字【2007】37號文批準。

　　四、公司股票上市概括

　　1、上市地點：上海證券交易所

　　2、上市時間：2007年2月27日

　　3、股票簡稱：柳鋼股份

　　4、股票代碼：601003

　　5、本次發行完成后總股本：711，887，000股

　　6、首次公開發行股份：107，000，000股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限

　　公司控股股東廣西柳州鋼鐵(集團)公司(持股59，798.70萬股)承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。公司其他四家股東柳州有色冶煉股份有限公司(持股300萬股)、柳州化學工業集團有限公司(持股195萬股)、廣西壯族自治區冶金建設公司(持股117萬股)和柳州市柳工物資有限公司(持股78萬股)承諾：自股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。

　　8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中網下配售的21，400，000股股份自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　9、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發行中網上發行的85，600，000股股份無流通限制及鎖定安排，自2007年2月27日起上市交易。

　　10、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　11、上市保薦人：海通證券股份有限公司

　　第三節　　發行人、股東和實際控制人情況

　　一、發行人基本情況

　　1、中文名稱：柳州鋼鐵股份有限公司

　　2、英文名稱：LIUZHOU　　IRON　＆　STEEL　　CO.，　LTD(縮寫：LISC)

　　3、注冊資本：60，488.70萬元(本次發行前)

　　4、法定代表人：廖志剛

　　5、住所：廣西柳州市北雀路117號

　　6、經營范圍：燒結、煉鐵、煉鋼及其副產品的銷售，鋼材軋制、加工及其副產品的銷售；煉焦及其副產品的銷售(含煤焦油、粗苯，安全生產許可證有效期至2009年6月26日)；本企業自產產品及相關技術的出口業務；本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；本企業進料加工和“三來一補”業務。

　　7、主營業務：燒結、煉鐵、煉鋼及其副產品的銷售，鋼材軋制、加工及其副產品的銷售；煉焦及其副產品的銷售。

　　8、所屬行業：黑色金屬冶煉及壓延加工業

　　9、電話：(0772)2595996　，2595971

　　10、傳真：(0772)2595998

　　11、網址：www.liuzhousteel.com

　　12、電子郵箱：LISCL＠163.com

　　13、董事會秘書：班俊超；　證券事務代表：許建強

　　14、董事、監事和高級管理人員：

　　15、董事、監事和高級管理人員持有發行人的股票、債券情況：

　　截至目前，本公司董事、監事和高級管理人員未持有本公司股份。

　　二、控股股東及實際控制人情況

　　本公司的控股股東———廣西柳州鋼鐵(集團)公司是廣西壯族自治區直屬大型國有企業，屬地方骨干鋼鐵企業，是國家512戶重點企業之一，其前身是創建于一九五八年的原柳州鋼鐵廠。歷經近半個世紀以來，集團公司已發展成為大型鋼鐵聯合企業，是廣西581家工業企業中五家特大型企業之一。注冊資本為18.34億元。截至2005年12月31日，柳鋼集團經上海東華會計師事務所有限公司審計的總資產136.43億元，凈資產61.67億元，2005年度凈利潤為5.86億元(合并數)。經營范圍為：軋鋼、機械加工修理，水泥制造，礦山開采，煤氣、氧氣生產，汽車貨物運輸。

　　根據國有資產管理體制的調整，各地國資委設立后，作為同級政府的國有資產出資人代表，成為集團公司的實質股東。廣西柳州鋼鐵(集團)公司的實際控制人為廣西壯族自治區國有資產監督管理委員會。

　　三、本次發行后、上市前股東情況

　　四、本次發行后、上市前前十大A股股東持股情況

　　第四節　　　股票發行情況

　　一、發行數量：10，700萬股

　　二、發行價格：10.06元／股

　　三、發行方式：采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合。本次發行網下詢價配售2140萬股，網上資金申購發行8560萬股。

　　四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：

　　本次A股發行募集資金總額107，642萬元。華寅會計師事務所有限責任公司于2007年2月12日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了寅驗字［2007］第3002號《驗資報告》。

　　五、發行費用：

　　1、經華寅會計師事務所有限責任公司審驗，本次發行費用合計36，235，452.90元，其中承銷費27，986，920.00元、保薦費1，200，000.00元、路演推介費870，344.20元、信息披露費2，580，000.00元、股份登記托管費521，188.70元、發行審核費30，000.00元、審計費1，400，000.00元、律師費662，000.00元、評估費810，000.00元、驗資費175，000.00元。

　　2、每股發行費用為：0.34元。

　　六、募集資金凈額：1，040，184，547.10元。

　　七、本次發行后全面攤薄每股凈資產：5.28元(按本次發行后凈資產與總股數之比計算，其中凈資產按本公司2006年6月30日資產負債表股東權益數和募集資金凈額之和計算；總股數按發行后總股數71，188.7萬股計算)。

　　八、本次發行后全面攤薄每股收益：0.72元(依據2005年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本71，188.7萬股計算)。

　　第五節　其他重要事項

　　一、本公司在招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對發行人有較大影響的重要事項，具體如下：

　　1、主要業務發展目標的進展；

　　2、所處行業或市場的重大變化；

　　3、原材料采購價格和產品銷售價格的重大變化；

　　4、重大關聯交易事項；

　　5、重大投資；

　　6、重大資產(或股權)購買、出售及置換；

　　7、發行人住所的變更；

　　8、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的變化；

　　9、重大訴訟、仲裁事項；

　　10、對外擔保等或有事項；

　　11、財務狀況和經營成果的重大變化；

　　12、其他應披露的重大事項

　　第六節　上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人基本情況

　　保薦人(主承銷商)：海通證券股份有限公司

　　法定代表人：王開國

　　住所：上海市淮海中路98號金鐘廣場

　　辦公地址：深圳市紅嶺中路中深國際大廈16層

　　聯系人：宋立民、胡宇、王會然

　　電話：0755-25869000

　　傳真：0755-25869832

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人海通證券股份有限公司認為：柳州鋼鐵股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，發行人股票具備在上海證券交易所上市的條件。海通證券愿意推薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　柳州鋼鐵股份有限公司

　　2007年2月26日