招商局能源運輸股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告

　　重要提示

　　1、招商局能源運輸股份有限公司(下稱“發(fā)行人”或“招商輪船”)首次公開發(fā)行A股(下稱“本次發(fā)行”)的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2006］119號文核準。本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模不超過12億股。

　　2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(下稱“戰(zhàn)略配售”，戰(zhàn)略配售3.45億股)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(下稱“網(wǎng)下配售”，網(wǎng)下配售3.0億股)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”，網(wǎng)上發(fā)行5.55億股)相結合的方式。

　　3、本次發(fā)行價格區(qū)間為3.30元／股到3.71元／股(含上限和下限)，由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(3.71元／股)進行申購。如最終確定的發(fā)行價格低于價格區(qū)間上限，差價部分將于2006年11月24日(T＋4日)與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上資金申購投資者。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍。單一證券賬戶申購上限為9999.9萬股。除法規(guī)規(guī)定的機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申購不能撤單。法規(guī)規(guī)定的機構證券賬戶每戶的累計申購股數(shù)不能超過5.55億股。

　　5、本次網(wǎng)上發(fā)行日為2006年11月20日(T日)，申購時間為上證所正常交易時間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申購簡稱為“招船申購”；申購代碼為“780872”。

　　6、本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行結束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況于2006年11月22日(T＋2日)決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，具體內(nèi)容請參見本公告的“本次發(fā)行的基本情況”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制”。

　　7、本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金和印花稅。

　　8、本公告僅適用于本次網(wǎng)上發(fā)行，關于戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售的具體規(guī)定，敬請參見2006年11月16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《招商局能源運輸股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　9、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀2006年11月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《招商局能源運輸股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告》和《招商局能源運輸股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結構

　　本次發(fā)行的發(fā)行規(guī)模不超過12億股。其中，戰(zhàn)略配售3.45億股，約占本次發(fā)行數(shù)量的28.75%；網(wǎng)下配售3.0億股，約占本次發(fā)行數(shù)量的25%(回撥機制啟動前)；其余5.55億股向網(wǎng)上發(fā)行，約占本次發(fā)行數(shù)量的46.25%(回撥機制啟動前)。

　　(三)本次網(wǎng)上發(fā)行對象

　　持有上證所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機構(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)。

　　(四)申購價格

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為3.30元／股—3.71元／股(含上限和下限)。網(wǎng)上資金申購投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(3.71元／股)進行申購。

　　此價格區(qū)間對應的市盈率區(qū)間為：

　　5.51倍-6.19倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2005年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)。

　　8.47倍-9.52倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2005年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算)。

　　(五)申購時間

　　2006年11月20日(T日)，在上證所正常交易時間內(nèi)(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)進行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當日通知辦理。

　　(六)申購簡稱和代碼

　　申購簡稱為“招船申購”；申購代碼為“780872”。

　　(七)發(fā)行地點

　　全國與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。

　　(八)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制

　　本次發(fā)行網(wǎng)下配售及網(wǎng)上發(fā)行結束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。具體回撥情況將于2006年11月22日(T＋2)確定，并于2006年11月23日(T＋3)刊登的《招商局能源運輸股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》(下稱“《定價、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》”)中披露。

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網(wǎng)下配售足額認購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于3%且低于網(wǎng)下初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下配售向網(wǎng)上發(fā)行回撥不超過A股初始發(fā)行規(guī)模5%的股票(不超過6000萬股)。

　　2、在網(wǎng)上發(fā)行足額認購的情況下，若網(wǎng)下初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則從網(wǎng)上發(fā)行向網(wǎng)下配售回撥，直至網(wǎng)下最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率。

　　3、在出現(xiàn)網(wǎng)下或者網(wǎng)上認購不足的情況下，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)可以根據(jù)實際認購情況啟動雙向回撥機制，調(diào)整網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行部分的規(guī)模。

　　(十)鎖定期安排

　　網(wǎng)上發(fā)行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起即可流通。戰(zhàn)略投資者獲配股票的鎖定期為12個月，網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　(十一)本次發(fā)行的重要日期：

　　注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

　　本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行依上證所《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施辦法》、《關于滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購的補充通知》及《關于實施上網(wǎng)發(fā)行資金申購有關問題的通知》實施。

　　(十二)承銷方式：承銷團余額包銷。

　　(十三)上市地點：上海證券交易所。

　　(十四)預計上市日期：2006年12月1日。

　　二、本次網(wǎng)上發(fā)行方式

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過上證所交易系統(tǒng)進行，網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模為5.55億股。保薦人(主承銷商)在指定時間內(nèi)(2006年11月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)將“招商輪船”股票輸入在上證所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

　　各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格區(qū)間上限和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進行申購委托，并足額繳付申購款。申購結束后，由保薦人(主承銷商)會同登記公司共同核實申購資金的到賬情況，上證所和登記公司根據(jù)實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

　　網(wǎng)上投資者獲配股票數(shù)量的確定方法為：

　　1.如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上配售數(shù)量，則不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

　　2.如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上配售數(shù)量，則由上證所交易系統(tǒng)主機按每1，000股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購1，000股。

　　最終中簽率＝最終網(wǎng)上配售數(shù)量×１00%／網(wǎng)上有效申購總量。

　　三、申購數(shù)量的規(guī)定

　　(一)本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍。

　　(二)單一證券賬戶申購上限為9999.9萬股。

　　(三)除法規(guī)規(guī)定的機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申購不能撤單。資金不實的申購視為無效申購。重復申購除第一次申購為有效申購外，其余申購由上證所交易系統(tǒng)自動剔除。法規(guī)規(guī)定的機構證券賬戶每戶的累計申購股數(shù)不能超過5.55億股。投資者必須遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。

　　四、網(wǎng)上申購程序

　　(一)辦理開戶登記

　　參加本次“招商輪船”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有上證所的股票賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上發(fā)行日(2006年11月20日)前辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

　　(二)存入足額申購資金

　　參與本次“招商輪船”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應在網(wǎng)上發(fā)行日2006年11月20日前在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

　　(三)申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入上證所上市股票的方式相同，即：

　　1.投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

　　2.投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

　　3.投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　五、配號與抽簽

　　若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上配售數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　(一)申購配號確認

　　2006年11月21日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點將申購資金劃入登記公司的結算銀行賬戶。

　　2006年11月22日(T＋2日)，進行核算、驗資、配號，登記公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金專戶。保薦人(主承銷商)會同登記公司及安永大華會計師事務所對申購資金的到位情況進行核查，并由安永大華會計師事務所出具驗資報告。上證所和登記公司依申購資金的實際到賬資金(包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分)確認有效申購，按每1，000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網(wǎng)點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

　　2006年11月23日(T＋3日)，向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

　　(二)公布中簽率

　　2006年11月23日(T＋3日)，保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　(三)搖號抽簽、公布中簽結果

　　2006年11月23日(T＋3日)上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人(主承銷商)和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡將抽簽結果傳給各證券交易網(wǎng)點。保薦人(主承銷商)2006年11月24日(T＋4日)將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公布中簽結果。

　　(四)確定認購股數(shù)

　　申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購股數(shù)，每一中簽號碼只能認購1，000股。

　　六、結算與登記

　　(一)2006年11月21日(T＋1日)至2006年11月23日(T＋3日)，全部申購資金由登記公司凍結在申購資金專戶內(nèi)，所凍結的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從上證所、登記公司有關規(guī)定。

　　(二)2006年11月23日(T＋3日)搖號抽簽。抽簽結束后登記公司根據(jù)中簽結果進行認購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認購結果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點。

　　(三)2006年11月24日(T＋4日)，由登記公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點返還投資者；如果最終確定的發(fā)行價格低于發(fā)行價格區(qū)間上限3.71元／股(投資者網(wǎng)上申購價格)，則由登記公司將中簽申購款的差價部分與未中簽的網(wǎng)上申購款同時通過各證券交易網(wǎng)點向投資者退還；同時登記公司將中簽認購款項劃至保薦人(主承銷商)指定的資金交收賬戶。

　　(四)本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由登記公司完成，登記公司向發(fā)行人提供股東名冊。

　　七、申購費用

　　本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金和印花稅。

　　八、網(wǎng)上路演

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)已于2006年11月16日9：00-13：00就本次發(fā)行在全景網(wǎng)(http：／／www.p5w.net／)進行網(wǎng)上路演。

　　九、保薦人(主承銷商)聯(lián)系人

　　本次發(fā)行的咨詢電話為010-6505-8106。

　　發(fā)行人：招商局能源運輸股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

　　2006年11月17日

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