(600690)“G海爾”公布發行股份購買資產暨關聯交易報告書

　　青島海爾股份有限公司擬向控股股東海爾集團公司(控制公司36.84%股權，下稱“海爾集團”)發行股份購買其持有的青島海爾空調電子有限公司(注冊資本1196萬美元)75%的股權、合肥海爾空調器有限公司(注冊資本1200萬元)80%的股權、武漢海爾電器股份有限公司(注冊資本6150萬元)60%的股份及貴州海爾電器有限公司(注冊資本8990萬元)59%的股權，根據公司與海爾集團簽署的本次交易合同，標的股權的定價以上述四家公司的評估值為基準，按海爾集團所持有的股權比例確定標的股權的總價為705970343.68元，本次發行股份的數量為標

的股權評估值與股票發行價格4.97元/股的比值，即142046347股人民幣普通股。

　　擬收購的四家公司自2006年7月1日起至工商變更登記之日止海爾集團按其出資比例享有和承擔的損益一并轉讓給公司，2006年1月1日至2006年6月30日止期間形成的按海爾集團所持股份應享有的凈利潤分配由海爾集團享有。

　　海爾集團承諾其擬認購的本次發行股份自該等股份發行結束之日起三十六個月內不予轉讓。

　　本次交易完成后，海爾集團控制公司股份比例增至43.54%，仍為公司控股股東。

　　上述交易構成關聯交易，尚需提交有權部門的核準。