大同煤業(yè)首次公開發(fā)行股票上市公告書

　　上市保薦人：首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

　　二00六年六月二十一日

　　第一節(jié)　　重要聲明與提示

　　大同煤業(yè)股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“大同煤業(yè)”、　“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”)及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn／)的本公司招股說明書全文及備查文件。

　　本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等國家相關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自股票上市日起做到：

　　1、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允和及時(shí)地公布定期報(bào)告，披露所有對(duì)投資者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的監(jiān)督管理；

　　2、本公司在知悉可能對(duì)股票價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開澄清；

　　3、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會(huì)公眾的意見和批評(píng)，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行人股票的買賣活動(dòng)；

　　4、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員如發(fā)生人事變動(dòng)或持本公司股票發(fā)生變化時(shí)，在報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的同時(shí)向投資者公布；

　　5、本公司沒有無記錄的負(fù)債。

　　依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員已在公司股票首次上市前，簽署一式三份《董事(監(jiān)事、高級(jí)管理人員)聲明及承諾書》，并向上海證券交易所和公司董事會(huì)備案。

　　第二節(jié)　　股票上市情況

　　一、上市公告書的法律依據(jù)和股票發(fā)行上市核準(zhǔn)情況

　　(一)編制上市公告書的法律依據(jù)

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照上海證券交易所發(fā)布的《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)本公司的基本情況和本次股票上市的有關(guān)情況。

　　(二)股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號(hào)

　　經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2006］18號(hào)文核準(zhǔn)，本公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向投資者發(fā)行了28，000萬股人民幣普通股(A股)股票，其中，網(wǎng)下配售5，600萬股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行22，400萬股，發(fā)行價(jià)為6.76元／股。

　　(三)股票上市的核準(zhǔn)單位和文號(hào)

　　經(jīng)上海證券交易所上證上字［2006］462號(hào)文批準(zhǔn)，本公司股票將在上海證券交易所掛牌交易。其中，本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的22，400萬股社會(huì)公眾股將于2006年6月23日起上市交易，股票簡(jiǎn)稱為“大同煤業(yè)”，股票代碼為“601001”。

　　公司招股說明書正文及其備查文件刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http：／／www.sse.com.cn，距今不足一個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容在此不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。

　　二、股票上市的相關(guān)信息

　　(一)上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　(二)上市時(shí)間：2006年6月23日

　　(三)股票簡(jiǎn)稱：大同煤業(yè)

　　(四)股票代碼：601001

　　(五)總股本：83，685萬股

　　(六)首次公開發(fā)行股票增加的股份：28，000萬股

　　(七)對(duì)首次公開發(fā)行股票前股東所持股份的流通限制及期限：

　　根據(jù)《公司法》第一百四十二條的規(guī)定，公司首次公開發(fā)行股票前股東所持股份，自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　(八)控股股東和實(shí)際控制人對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：

　　公司控股股東大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“同煤集團(tuán)”)承諾：自公司上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理同煤集團(tuán)持有的大同煤業(yè)股份，也不由大同煤業(yè)收購該部分股份。

　　公司實(shí)際控制人山西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)承諾：自公司上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理山西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有的大同煤業(yè)股份，也不由大同煤業(yè)收購該部分股份。

　　(九)本次上市股份的其他鎖定安排：公司網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)發(fā)行的5，600萬股，　占總股本的6.69%，在公司股票上市三個(gè)月后可以交易。

　　(十)本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：22，400萬股

　　(十一)股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　(十二)上市保薦人：首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

　　第三節(jié)　　發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　公司名稱：大同煤業(yè)股份有限公司

　　英文名稱：DATONG　COAL　INDUSTRY　C0.，　LTD.

　　法定代表人：李澤民

　　董事會(huì)秘書：錢建軍

　　注冊(cè)資本：83，685萬元

　　注冊(cè)地址：山西省大同市礦區(qū)新平旺

　　郵政編碼：037003

　　聯(lián)系電話：0352-7010476

　　傳　　　　真：0352-7011070

　　互聯(lián)網(wǎng)址：http：／／www.dtmy.com.cn

　　電子郵箱：public＠dtmy.com.cn

　　經(jīng)營范圍：煤炭采掘、加工、銷售(僅限有許可證的下屬機(jī)構(gòu)從事此三項(xiàng))；機(jī)械制造、修理；高嶺巖加工、銷售；工業(yè)設(shè)備維修；儀器儀表修理；建筑工程施工；鐵路工程施工；鐵路運(yùn)輸及本公司鐵路線維護(hù)(上述需取得經(jīng)營許可的，依許可證經(jīng)營)。

　　公司從事的主營業(yè)務(wù)為煤炭產(chǎn)品的采掘、加工和銷售，主營業(yè)務(wù)收入占公司營業(yè)收入99%以上。公司各主要可采煤層為富灰、特低硫、高揮發(fā)分、高發(fā)熱量煤種。產(chǎn)品主要為篩分煤，包括篩末煤和篩塊煤兩種。篩末煤用于發(fā)電、工業(yè)鍋爐、化工、水煤漿等，篩塊煤則用于建材、冶金、民用等。

　　所屬行業(yè)：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)2001年4月4日頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬采掘業(yè)中的煤炭采選業(yè)。

　　二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員簡(jiǎn)介及持股情況

　　本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員均為中國國籍，相互之間不存在配偶、三代以內(nèi)直系和旁系親屬關(guān)系。

　　上述全部人員均未持有發(fā)行人股票和債券，與發(fā)行人也不存在其他利益關(guān)系。

　　三、本次上市前控股股東及實(shí)際控制人持股數(shù)量及持股比例

　　1、本次上市前股本結(jié)構(gòu)如下：

　　2、本次上市前十大股東情況

　　第四節(jié)　　股票發(fā)行情況

　　一、首次公開發(fā)行股票的基本情況

　　1、發(fā)行股數(shù)：28，000萬股，占發(fā)行后總股本的比例為33.46%；

　　2、發(fā)行價(jià)格：6.76元／股；

　　3、發(fā)行方式：網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合；

　　公司網(wǎng)下配售5，600萬股，配售比例為1.5116%；網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行22，400萬股，中簽率為1.0771%。

　　4、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況：

　　(1)本次募集資金總額為　189，280萬元；

　　(2)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況；

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于2006年6月19日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告(驗(yàn)資報(bào)告文號(hào)為XYZH／2005A6251)。

　　5、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用：

　　發(fā)行費(fèi)用總額為63，738，008.09元，主要包括：承銷費(fèi)用53，944，800.00元、審計(jì)費(fèi)用2，526，000.00元、律師費(fèi)用800，000.00元、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用1，600，000.00元、土地評(píng)估費(fèi)用800，000.00元、采礦權(quán)評(píng)估費(fèi)900，000.00元、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審費(fèi)180，000.00元、發(fā)行審核費(fèi)200，000.00元、登記托管費(fèi)836，850.00元、發(fā)行推介費(fèi)1，950，358.09元；

　　每股發(fā)行費(fèi)用為0.228元；

　　6、募集資金凈額為182，906，1991.91元；

　　7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.89元(按2005年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值加本次發(fā)行募集資金凈額之和除以發(fā)行后總股本計(jì)算)；

　　8、發(fā)行后每股收益：0.54元(全面攤薄)。

　　第五節(jié)　　其他重要事項(xiàng)

　　(一)主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的進(jìn)展

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展?fàn)顩r正常。

　　(二)所處行業(yè)或市場(chǎng)的重大變化

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司所處行業(yè)、市場(chǎng)無重大變化。

　　(三)原材料采購價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格的重大變化

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司原材料采購價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格無重大變化。

　　(四)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司未出現(xiàn)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　(五)重大投資

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司沒有重大投資活動(dòng)。

　　(六)重大資產(chǎn)(或股權(quán))購買、出售及置換

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司無重大對(duì)外投資、重大資產(chǎn)(股權(quán))收購、出售及置換行為。

　　(七)發(fā)行人住所的變更

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司住所未發(fā)生變更。

　　(八)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的變化

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員沒有發(fā)生變化。

　　(九)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司未涉及任何重大訴訟事項(xiàng)或仲裁，亦無任何尚未了結(jié)或可能面臨的重大訴訟或索賠要求。

　　(十)對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司沒有對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

　　(十一)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的重大變化

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有重大變化。

　　(十二)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)

　　自招股說明書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司沒有其他應(yīng)披露而未披露之重大事項(xiàng)。

　　第六節(jié)　　上市保薦人及其意見

　　一、保薦人(上市保薦人)：

　　首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：俞昌建

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東中街29號(hào)東環(huán)廣場(chǎng)B座寫字樓4層H-M號(hào)

　　聯(lián)系電話：010-84975885

　　傳　　　　真：010-84976076

　　聯(lián)　系　人：陳桂平、雷茂、岑東培、劉曉山、陳光明、黃夢(mèng)、于莉、海育華

　　二、保薦人(上市保薦人)意見

　　本公司的上市保薦人首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人”)認(rèn)為大同煤業(yè)首次公開發(fā)行的股票符合上市條件，并已向上海證券交易所出具了《大同煤業(yè)股份有限公司A股上市保薦書》。保薦人的保薦意見主要內(nèi)容如下：

　　發(fā)行人公司章程符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定；根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，保薦人認(rèn)為大同煤業(yè)股票已具備公開上市的條件。

　　保薦人保證發(fā)行人的董事了解法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任，并協(xié)助發(fā)行人健全了法人治理結(jié)構(gòu)、協(xié)助發(fā)行人制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。保薦人已對(duì)上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，確保上市文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合規(guī)定要求。保薦人保證發(fā)行人的上市申請(qǐng)材料、上市公告書沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任，并保證不利用在上市過程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，為自己或他人謀取利益。

　　大同煤業(yè)股份有限公司

　　二○○六年六月二十一日