G申能增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告

　　申能股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)增發(fā)不超過(guò)2億股A股(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)已于2006年5月23日結(jié)束。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)情況，現(xiàn)將本次發(fā)行結(jié)果公告如下：

　　根據(jù)2006年5月19日公布的《申能股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出即視同向網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有投資者送達(dá)獲配的通知。

　　一、總體情況

　　根據(jù)本次發(fā)行公告的規(guī)定：本次發(fā)行除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。根據(jù)實(shí)際申購(gòu)情況，網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例、網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例和網(wǎng)上中簽率分別確定為：3.4312%、1.95189%和1.95187889%。

　　二、申購(gòu)情況

　　根據(jù)上海證券交易所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。

　　網(wǎng)下申購(gòu)情況：有限售條件股股東申購(gòu)家數(shù)為40家，其中1家為無(wú)效申購(gòu)，39家為有效申購(gòu)；網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的家數(shù)為66家，其中1家為無(wú)效申購(gòu)，65家為有效申購(gòu)。網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的家數(shù)為96家，全部為有效申購(gòu)。符合規(guī)定的有效申購(gòu)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果如下：

　　三、發(fā)行與配售結(jié)果

　　1、公司原股東優(yōu)先配售發(fā)行數(shù)量及配售比例

　　公司原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分配售比例：100%。

　　(1)無(wú)限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)上“700642”認(rèn)購(gòu)部分，優(yōu)先配售股數(shù)：10，431，011股，占發(fā)行總量5.22%。

　　(2)有限售條件股股東通過(guò)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)部分，優(yōu)先配售股數(shù)：28，704，568股，占發(fā)行總量14.35%。

　　共配售39，135，579股，占發(fā)行總量的19.57%。

　　2、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及配售比例

　　網(wǎng)上通過(guò)“730642”認(rèn)購(gòu)部分，中簽率為：1.95187889%，配售股數(shù)：26，353，000股，占發(fā)行總量的13.18%。配號(hào)總數(shù)為　1350135個(gè)，起始號(hào)碼為10000001。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量和配售結(jié)果

　　(1)網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)

　　網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)，配售比例為3.4312%，配售股份為99，607，730股，占總發(fā)行量的49.80%。

　　(2)網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)

　　網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)，配售比例為1.95189%，配售股數(shù)為34，903，691股，占總發(fā)行量的17.45%。

　　所有獲得配售機(jī)構(gòu)投資者的名單、獲配股數(shù)及已繳定金超過(guò)應(yīng)繳申購(gòu)款的金額列示見(jiàn)“六、附表”。

　　四、募集資金

　　本次發(fā)行募集資金總額為11.84億元(含發(fā)行費(fèi)用)。

　　五、上市時(shí)間的安排

　　本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的

　　申能集團(tuán)承諾本次增發(fā)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股份上市后一年內(nèi)不減持，網(wǎng)下A類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者本次增發(fā)認(rèn)購(gòu)的股份上市后一個(gè)月內(nèi)不減持，本次增發(fā)的其余股份無(wú)持有期限制。

　　六、附表

　　本次網(wǎng)下發(fā)行所有獲得配售投資者的名單、獲配股數(shù)及應(yīng)退申購(gòu)金額情況列示如下：

　　配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分。

　　申能股份有限公司

　　中信證券股份有限公司

　　二00六年五月二十六日