G中信(600030)公布董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第三十二次會議會議通知于2006年4月28日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，會議于2006年5月8日在北京京城大廈召開，應(yīng)表決董事19人，實到董事13人；王東明、黎曉宏、吳幼光、薄熙成、梁英奇、張緒生等6

位董事因事不能出席本次董事會，其中，王東明董事長電話參會、并授權(quán)笪新亞董事行使表決權(quán)，黎曉宏董事授權(quán)張佑君董事代為行使表決權(quán)，吳幼光董事授權(quán)李如成董事代為行使表決權(quán)，薄熙成獨立董事、梁英奇獨立董事、張緒生獨立董事均授權(quán)萬壽義獨立董事代為行使表決權(quán)。本次董事會，王東明董事長委托李如成常務(wù)董事現(xiàn)場主持會議，公司監(jiān)事和部分高管列席了會議，本次董事會有效表決數(shù)占董事總數(shù)的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　會議經(jīng)審議并以記名投票方式表決，一致審議通過了：

　　一、《關(guān)于公司非公開增發(fā)股票的預(yù)案》

　　根據(jù)該議案：

　　(一)公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)

　　1、發(fā)行方式：非公開發(fā)行。

　　2、本次發(fā)行股票的類型：本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股(A股)。

　　3、股票面值：人民幣1.00　元/股。

　　4、發(fā)行數(shù)量：本次非公開發(fā)行新股數(shù)量不超過5億股(含5億股)。具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層確定。

　　5、鎖定期安排：本次非公開發(fā)行的股份，在發(fā)行完畢后，十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　6、發(fā)行價格：本次發(fā)行價格根據(jù)以下原則確定———發(fā)行價格不低于本次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價均價的百分之九十。具體發(fā)行價格將提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層確定。

　　7、發(fā)行對象：本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象不超過十名機(jī)構(gòu)投資者。具體發(fā)行對象將提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層確定。

　　8、募集資金投向：本次募集資金全部用于補(bǔ)充公司營運資金項目。

　　9、未分配利潤安排：公司未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

　　10、本次發(fā)行決議有效期：自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行A股議案之日起十二個月內(nèi)有效。

　　(二)關(guān)于向股東大會申請授權(quán)事項

　　1、授權(quán)公司經(jīng)營管理層按照股東大會審議通過的發(fā)行方案，根據(jù)具體情況確定發(fā)行時間、發(fā)行對象、具體發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量等具體事宜。

　　2、授權(quán)公司經(jīng)營管理層決定并聘請參與本次非公開發(fā)行股票的中介機(jī)構(gòu)，簽署與本次發(fā)行及股權(quán)認(rèn)購有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于保薦協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議等。

　　3、如監(jiān)管部門關(guān)于非公開發(fā)行股票政策發(fā)生變化時，或市場條件出現(xiàn)變化時，授權(quán)公司經(jīng)營管理層對本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。

　　4、授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理其他與本次非公開發(fā)行股票及股權(quán)認(rèn)購有關(guān)的事宜。

　　5、授權(quán)公司經(jīng)營管理層對募集資金進(jìn)行流動性管理：授權(quán)公司經(jīng)營管理層對暫不使用的募集資金進(jìn)行流動性管理。

　　6、授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)發(fā)行結(jié)果修改公司章程的相關(guān)條款。

　　(三)關(guān)于前次募集資金使用情況報告

　　公司前次募集資金使用情況報告已經(jīng)2006年3月27日召開的第二屆董事會第二十九次會議審議，將提交2006年5月12日召開的股東大會討論。北京天華會計師事務(wù)所于2006年3月27日為公司出具了天華審字(2006)第006-28號《中信證券股份有限公司前次募集資金使用情況專項審核報告》。

　　(說明：公司第二屆董事會第二十九次會議決議及公司前次募集資金使用情況報告、《中信證券股份有限公司前次募集資金使用情況專項審核報告》詳見2006年3月29日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。)

　　(四)關(guān)于本次董事會后暫不召集股東大會的說明

　　本次董事會后，暫不召集股東大會。公司經(jīng)營管理層將根據(jù)董事會所通過的相關(guān)內(nèi)容，進(jìn)行市場調(diào)查，并在短期內(nèi)再次召開董事會，并召集股東大會討論。

　　本次非公開增發(fā)股票的方案如通過公司股東大會審議，需報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。

　　二、《關(guān)于募集資金補(bǔ)充公司營運資金項目的可行性研究報告》

　　該報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月8日