南鋼股份(600282)股份變動及增發A股上市公告書

http://whmsebhyy.com 2005年01月31日 06:03 上海證券報網絡版

　　重要提示

　　本公司董事會全體成員確認本公告不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。上海證券交易所對本公司股票上市及有關事項的審查，均不構成對本公告的任何保證。

　　本公司董事會提醒廣大投資者注意，凡本公告未涉及的有關內容，敬請投資者查閱2005年1月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上的《南京鋼鐵股份有限公司增發招股意向書摘要》及同日刊載于http：//www.sse.com.cn網站的《南京鋼鐵股份有限公司增發招股意向書》全文。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定，現將南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)股份變動及增發股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份變動的原因

　　經公司2004年11月12日召開的二？？四年第二次臨時股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會證監發行字［2005］3號文核準，本公司增發人民幣普通股A股120，000，000股。

　　本次增發《招股意向書摘要》刊登于2005年1月15日的《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》。招股意向書全文同日刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)。

　　本次增發采用在詢價區間內網上、網下同時累計投標詢價的方式進行，以詢價結果所確定的發行價格，網下向機構投資者(含法人和證券投資基金及其他合規投資者)，網上向原社會公眾股股東、其他社會公眾投資者(含自然人、法人和證券投資基金及其他合規投資者)發行。

　　本次增發，在股權登記日登記在冊的本公司原社會公眾股股東享有10：4的優先認購權，本次增發股票扣除原社會公眾股股東獲售申購中的優先配售部分后，其他獲售申購按照趨于一致的配售比例在網上、網下進行配售。

　　本次增發最終確定的發行價格為6.55元，發行總量為120，000，000股。其中向原社會公眾股股東優先配售11，368，682股，占本次發行總量的9.47%；扣除原社會公眾股股東優先配售的部分后，網上配售9，494，490股，占本次發行總量的7.91%；網下發行數量為99，136，828股，占本次發行總量的82.61%。

　　本次發行募集資金總額為786，000，000元，扣除發行費用人民幣30，528，289.71元，本公司實際募集資金凈額為人民幣755，471，710.29元，已于2005年1月27日到達本公司指定賬戶。江蘇天衡會計師事務所有限責任公司已對上述募集資金予以驗證并出具了天衡驗字(2005)04號《驗資報告》。

　　二、本次股份變動情況

　　本次增發前后，公司股本結構變化情況如下：

　　三、本次股份變動后前十名股東持股情況

　　本次股份變動后(截止2005年1月27日)，公司前十名股東持股情況如下：

　　四、公司董事、監事及高級管理人員持股情況

　　本次股份變動前及變動后，本公司董事、監事及高級管理人員持有公司的股份情況如下：

　　五、本次增發A股的上市流通

　　經上海證券交易所核準，本公司本次增發的新股(A股)共計120，000，000股將于2005年2月4日上市流通。上市首日本公司股票(A股)不設漲跌幅限制。

　　六、備查文件

　　1、審議通過公司本次增發方案的有關董事會決議和股東大會決議；

　　2、中國證券監督管理委員會核準公司本次增發的證監發行字［2005］3號文；

　　3、本次增發的招股意向書；