南鋼股份(600282)增資發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月25日 06:14 上海證券報網(wǎng)絡版

　　南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)增發(fā)A股(以下簡稱“本次發(fā)行”)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購已于2005年1月20日(T日)結(jié)束。經(jīng)發(fā)行人和西南證券有限責任公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購情況協(xié)商，確定本次發(fā)行價格為6.55元/股，發(fā)行數(shù)量為12，000萬股。現(xiàn)將本次發(fā)行結(jié)果公告如下：

　　根據(jù)2005年1月15日公布的《南京鋼鐵股份有限公司增發(fā)12，000萬股A股網(wǎng)下發(fā)行公

告》，本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有機構(gòu)投資者送達獲配的通知。

　　一、發(fā)行定價

　　本次發(fā)行采用在一定的詢價區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下累計投標詢價相結(jié)合的方式，并根據(jù)實際申購情況制定最終發(fā)行價格的方法。根據(jù)2005年1月15日公布的發(fā)行人網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告的規(guī)定，所有按照本次發(fā)行規(guī)定辦法申購且報價高于或等于6.55元/股的有效申購即為獲售申購。按照高于或等于最終發(fā)行價格的獲售申購股數(shù)計算，在扣除原A股股東行使優(yōu)先認購權(quán)的獲售股份后，本次比例配售發(fā)行的認購倍數(shù)為1.754163倍，配售比例為57.01%。

　　二、申購情況

　　上海證券交易所與保薦機構(gòu)(主承銷商)對網(wǎng)上、網(wǎng)下符合規(guī)定的有效申購進行統(tǒng)計的結(jié)果如下：

　　三、發(fā)行與配售結(jié)果

　　1、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及配售比例

　　本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量為20，863，172股，占本次發(fā)行總量的17.39%。

　　原流通股A股股東獲售的優(yōu)先認購數(shù)量為11，368，682股，全部獲得優(yōu)先配售，獲配股數(shù)占本次發(fā)行總量的9.47%。

　　其他投資者和原流通股A股股東參與網(wǎng)上比例認購的獲售申購數(shù)量為16，657，000股，實際獲得的配售數(shù)量為9，494，490股，獲配比例為57.00%，獲配股數(shù)占本次發(fā)行總量的7.91%。

　　2、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量和配售結(jié)果

　　本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量為99，136，734股，占本次發(fā)行總量的82.61%。

　　機構(gòu)投資者的獲售申購數(shù)量為173，900，000股，實際獲得配售的數(shù)量為99，136，734股，獲配比例為57.0079%。

　　所有獲得配售的機構(gòu)投資者名單、獲配股數(shù)、需補繳認購股款數(shù)列示如下：

　　3、根據(jù)2005年1月15日公布的網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告，在進行比例配售時取整數(shù)股，由此產(chǎn)生的94股零股由保薦機構(gòu)(主承銷商)西南證券有限責任公司包銷。

　　四、募集資金

　　本次發(fā)行募集資金總額為78，600.00萬元(含發(fā)行費用)。

　　五、補繳認購款

　　獲得配售的機構(gòu)投資者應及時足額補繳股款(在劃款時注明股東名稱和“南鋼增發(fā)股款”字樣)，并向主承銷商傳真劃款憑證。抵除定金后尚需繳納的認購股款必須在2005年1月26日(T＋4日)下午15：00時前(指資金到帳時間，而非匯出時間)足額劃至保薦機構(gòu)(主承銷商)本次發(fā)行指定的收款銀行帳戶(同定金繳納帳戶)。

　　戶名：西南證券有限責任公司

　　帳號：2135368608

　　開戶行：建設銀行重慶市分行營業(yè)部

　　人行支付系統(tǒng)號：105653003008

　　聯(lián)行行號：57901轉(zhuǎn)分行營業(yè)部

　　六、上市時間的安排

　　本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易，具體上市時間將另行公告。

　　七、其他

　　其他有關本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱2005年1月15日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《南京鋼鐵股份有限公司增發(fā)招股意向書摘要》、《南京鋼鐵股份有限公司增發(fā)12，000萬股A股網(wǎng)下發(fā)行公告》、《南京鋼鐵股份有限公司增發(fā)12，000萬股A股網(wǎng)上發(fā)行公告》，以及登載于http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站的《南京鋼鐵股份有限公司增發(fā)招股意向書》全文。

　　八、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)

　　發(fā)行人：南京鋼鐵股份有限公司

　　聯(lián)系地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸

　　郵政編碼：210035

　　電話：025-57056780、57072158

　　傳真：025-57052184、57797742

　　聯(lián)系人：徐林

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)：西南證券有限責任公司

　　注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A幢

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融街35號國際企業(yè)大廈A座4層

　　郵政編碼：100032

　　電話：010-88091112、88091113