⊙記者 覃秘 ○編輯 孫放

　　完成重整的*ST霞客將轉型為一家電力企業(yè)，公司今天披露重大資產(chǎn)重組預案，擬向上海其辰發(fā)行股份購買其持有的協(xié)鑫有限100%股權，標的資產(chǎn)作價45億元，同時募集不超過40億元配套資金，交易完成后，上海其辰及其一致行動人共持有公司60.63%股權成為控股股東，朱共山將成為公司新的實際控制人。

　　據(jù)預案，*ST霞客此次收購資產(chǎn)將全部以發(fā)行股份的方式進行，發(fā)行價為4.83元每股，以定價基準日前120個交易日公司股票除權后的交易均價的90%為依據(jù)，以此計算，上市公司需要向上海其辰發(fā)行約9.32億股。配套募資的定增發(fā)行價為6.08元每股，其依據(jù)是定價基準日前20個交易日公司股票除權后的交易均價的90%，發(fā)行對象中，江蘇協(xié)鑫為標的資產(chǎn)股東上海其辰的控股股東，朱鈺峰為協(xié)鑫有限的董事長，同時擔任保利協(xié)鑫的執(zhí)行董事并合計持有保利協(xié)鑫32.49%的股份，無錫騰宇飛、上海灝乘、上海坤乘、寧波臻薈、王蔚和上海望疇也將參與認購部分配套募資。

　　交易預案顯示，協(xié)鑫有限專注于熱電聯(lián)產(chǎn)及清潔能源等環(huán)保電力項目的開發(fā)、投資和運營管理，現(xiàn)已成為國內最大型的民營清潔能源熱電聯(lián)產(chǎn)運營商之一。截至目前，協(xié)鑫有限擁有已建成投入運營的燃煤及資源綜合利用電廠14家、天然氣發(fā)電電廠5家、生物質發(fā)電電廠2家、垃圾發(fā)電電廠2家、風力發(fā)電廠1家，總裝機容量2251.5MW，權益裝機容量1526MW。在能源服務領域，協(xié)鑫有限在江蘇省和浙江省的九個國家級、七個省級開發(fā)區(qū)和三個城鎮(zhèn)擁有648公里熱網(wǎng)，覆蓋1200余個熱用戶。另外，協(xié)鑫有限在蘇州擁有電力需求側管理服務平臺，能夠為工業(yè)企業(yè)提供負荷預測及節(jié)能服務。

　　上海其辰承諾，協(xié)鑫有限2016至2018年度扣非凈利潤分別不低于4.06億、4.17億和4.24億元。協(xié)鑫有限的財務數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月30日，其資產(chǎn)總計117億元，其中貨幣資金18.67億元，總負債74.1億元，所有者權益43.4億元。今年前11個月，協(xié)鑫有限營業(yè)收入72億元，實現(xiàn)凈利潤5.68億元，扣非后的凈利潤為1.97億元；2013和2014年度，協(xié)鑫有限營業(yè)收入分別為60.5億元、86億元，凈利潤分別為6.1億元和6億元，扣非后凈利潤分別為1.7億元和2億元。

　　此次募集的40億元配套募資，將用于建設能源服務類項目和清潔能源發(fā)電項目，以及補充流動資金。據(jù)披露，*ST霞客擬投資建設能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺以及綜合能源需求側管理服務項目，向江蘇協(xié)鑫收購內蒙古富強風力發(fā)電有限公司85%股權和大唐永州新能源有限公司93.75%股權，向山西北方電力建設集團收購呂梁北方電力云頂山新能源有限公司100%股權，并新建六個天然氣分布式能源項目和一個風電項目。值得注意的是，此次是朱共山第二次在A股市場完成借殼，此前其已通過參與重整和資產(chǎn)注入完成了對*ST超日(現(xiàn)協(xié)鑫集成)的拯救。公開資料顯示，被譽為“電王”的朱共山，早年正是通過熱電起家，并在近年來打造了一個宏偉的光伏帝國，除了A股上市公司協(xié)鑫集成外，其還控制著港股上市公司保利協(xié)鑫能源和協(xié)鑫新能源。此次擬注入*ST霞客的，就包括其早年發(fā)家的主要資產(chǎn)。