全通教育加碼在線教育 11.3億元外延擴張
中證網訊 自去年9月22日停牌至今的全通教育(300359)1月27日晚間公告重組預案，擬以發行股份及支付現金方式收購繼教網、西安習悅各100%股權，交易對價合計暫定為11.3億元，同時配套募集資金。公司股票將于1月28日復牌。
根據重組方案，繼教網100%股權評估值為11.10億元，增值率為943.13%，交易對價暫定為10.5億元，現金對價及股份對價均為5.25億元；西安習悅100%股權評估值為8005.81萬元，增值率為1854.21%，交易價格暫定為0.8億元，其中現金對價0.32億元，股份對價0.48億元。發行股份價格為82.87元/股。
同時，公司擬向恒瑞天華、民生穩贏3號(公司董事長陳熾昌、副董事長萬堅軍全額認購)、喻進(公司市場總監、監事會主席)、莫劍斌(公司系統運維總監、職工監事)募集配套資金不超過2.825億元，擬全部用于支付購買標的資產的部分現金對價，發行價格為82.87元/股。
繼教網專注于K12基礎教育教師的繼續教育培訓及學歷提升技術服務，已成為國內最大的K12基礎教育教師在線培訓平臺。其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入2.48億元、2.43億元和1.14億元，凈利潤分別為4333.05萬元、5677.64萬元和887.85萬元。繼教網原股東承諾2015年至2017年經審計的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于6800萬元、8500萬元和10625萬元。
西安習悅為專業從事教育信息服務的互聯網公司，主要業務為利用移動通信、互聯網技術和云計算技術，開發教育信息互聯網產品，構建信息化平臺，為K12基礎教育和高等院校師生提供及時、便捷、高效的教育信息服務。根據利潤補償協議，張威承諾西安習悅2015年至2017年經審計的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于580萬元、760萬元和1050萬元。
此前有分析師指出，全通教育已于2014年正式推出K12在線教育平臺“全課網” V1.0，涵蓋 7 款優質產品，高效提升傳統教育效率；同時以免費推廣模式迅速獲得用戶轉化率提升，前期用戶轉化超出預期；未來通過后項增值服務支付通道進行流量變現。同時，2014年公司還成立總規模為10億的教育產業并購基金，預計公司將從線下渠道和線下產品兩條線選取優質標的，加強平臺運營。
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