宜華木業擬5.7億并購恒安興
每經記者 曾劍
宜華木業(600978，前收盤價5.13元)今日發布資產購買報告書(以下簡稱報告書)，公司擬向交易對方發行股份及支付現金購買其持有的恒安興100%的股權(其中現金支付的比例為20%，股份對價支付的比例為80%)，交易價格為5.7億元。通過此次交易，宜華木業將進一步拓展家居產業鏈。
據報告書顯示，恒安興成立于2009年，注冊資本為9000萬元。該公司的控股股東、實際控制人為陳森豪、黃鑾華夫婦，二者合計持有恒安興43.36%的股份。
據悉，恒安興是領先的高端酒店軟裝飾整體解決方案提供商，主要為高端酒店的客房、餐廳、大堂、會議室等空間提供整體化、個性化的軟裝飾解決方案。
恒安興服務過的國內外高端酒店客戶品牌逾百個，涵蓋以美國希爾頓、英國洲際、法國雅高、美國喜達屋等為代表的國際一線品牌。截至目前，恒安興及其下屬子公司擁有76項專利權，其中實用新型專利15項，外觀設計專利61項。
截至6月30日，恒安興總資產為3.08億元，所有者權益為1.99億元。經評估，其100%股權的評估值為5.71億元，增值率為212.25%，其100%股權的交易價格確定為5.7億元。宜華木業此番發行股份購買資產的發行價為4.85元/股，以此計算，公司將向交易對方合計發行4694.17萬股股份，并支付3.42億元現金。
陳森豪、黃鑾華等補償義務人承諾：恒安興在2014年~2016年度實現的扣非凈利潤分別不低于5050萬元、6565萬元、8535萬元。據報告書顯示，2013年度，恒安興營收2.19億元，凈利潤為3346.25萬元；今年上半年，公司實現營收1.31億，凈利潤為2012.71萬元。
宜華木業表示，通過此次交易，公司可利用恒安興在家居服務方面的創意設計優勢、供應鏈資源優勢、品牌及客戶規模優勢、團隊和管理優勢等，整合公司的原有家具產品優勢，形成“產品+服務”的綜合競爭優勢，將公司打造成 “家居整體產品和服務提供商”。
此外，宜華木業還擬向宜華集團非公開發行3917.53萬股股份，募集配套資金1.9億元。募資主要用于支付前述股權交易中的部分現金對價。發行價格仍為4.85元/股。在上述交易完成后，劉紹喜實際控制宜華木業的股份由23.84%增至25.88%，仍為公司的實際控制人。
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