熱點(diǎn)欄目資金流向千股千評(píng)個(gè)股診斷最新評(píng)級(jí)模擬交易客戶(hù)端

　　證券時(shí)報(bào)網(wǎng)(www.stcn.com)09月29日訊

　　*ST新材(600299)9月29日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案。

　　本次重組整體方案分為重大資產(chǎn)重組和募集配套資金。公司以扣除哈石化100%股權(quán)、北化機(jī)100%股權(quán)、公司工程承包和設(shè)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)及負(fù)債、167，100.04萬(wàn)元其他應(yīng)付款之外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，與藍(lán)星集團(tuán)持有的安迪蘇集團(tuán)100%普通股股權(quán)(扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后安迪蘇集團(tuán)100%普通股股權(quán)對(duì)應(yīng)的5億元現(xiàn)金分紅)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。

　　上述標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)差額部分由公司向交易對(duì)方藍(lán)星集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)，其中現(xiàn)金支付金額為3.5億元，剩余部分以發(fā)行股份方式支付。

　　公司擬向泰灃投資和華安通聯(lián)非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)7億元(向任何一家募集配套資金均不超過(guò)3.5億元)。

　　公司本次發(fā)行價(jià)格為4.08元/股，最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　本次重組擬置出資產(chǎn)預(yù)估值為166，931.17萬(wàn)元，預(yù)估作價(jià)為166，931.17萬(wàn)元；本次重組中安迪蘇集團(tuán)100%普通股預(yù)估值為1，254，380.30萬(wàn)元，扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后安迪蘇集團(tuán)100%普通股股權(quán)對(duì)應(yīng)的5億元現(xiàn)金分紅，擬置入資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)為1，204，380.30萬(wàn)元。

　　本次重組，公司預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為2，628，551，789股，其中，向藍(lán)星集團(tuán)發(fā)行約2，456，983，162股用于支付按預(yù)估資產(chǎn)置換差價(jià)扣除現(xiàn)金支付部分的余額；向配套融資發(fā)行對(duì)象發(fā)行約171，568，627股用于募集配套資金。

　　(證券時(shí)報(bào)網(wǎng)快訊中心)

進(jìn)入【*ST新材吧】討論