9月9日晚間,久其軟件(002279)公布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)。久其軟件擬以現金和發行股份相結合的方式購買北京億起聯科技有限公司100%的股權,并募集配套資金。
以2014年7月31日為評估基準日,億起聯科技100%股權的評估值為48,013.77萬元,較其賬面凈資產(母公司口徑)1,864.69萬元增值46,149.08萬元,增值率2474.89%。經交易各方友好協商,億起聯科技100%股權的交易作價為48,000萬元。
其中,久其軟件擬向特定對象王新、李勇以支付現金及發行股份相結合的方式購買其合計持有的億起聯科技100%的股權,交易作價48,000萬元,其中以現金方式支付億起聯科技交易對價的20%,總計9,600萬元;以發行股份的方式支付億起聯科技交易對價的80%,總計38,400萬元,其中向王新發行9,393,991股,向李勇發行7,086,695股,總計發行股份數為16,480,686股。
公司擬向久其科技發行股份募集配套資金13,800萬元,向久其科技發行股份5,922,746股。募集配套資金不超過本次交易總金額的25%。募集配套資金中9,600萬元將用于本次交易的現金對價支付,3,000萬元用于標的公司項目營運資金,1,200萬元用于本次交易的中介機構費用支付。
發行股份購買資產的發行價格及發行股份募集配套資金的發行價格均為23.30元/股。
億起聯科技主營業務為移動互聯網廣告服務業務,主要為客戶在移動互聯網領域提供精準、高效的整合營銷推廣服務。此次交易完成后,上市公司將進一步加強把握和指導標的公司的經營計劃和業務方向。依據標的公司業務特點,從宏觀層面將標的公司的研發、產品、經營理念、市場拓展等方面的工作納入本公司的整體發展藍圖之中,將上市公司與標的公司各個方面的規劃整體統籌,協同發展,以實現整體及各方自身平衡、有序、健康的發展。
公司股票自2014年9月10日上午開市起復牌。
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