茂業物流擬8.8億收購創世漫道全部股權
中證網訊 茂業物流(000889)8月22日晚間公告，公司擬通過非公開發行股份及支付現金相結合的方式購買鷹溪谷與博升優勢合計持有的創世漫道100%股權。
方案顯示，本次交易標的資產創世漫道 100%股權的評估值為87802.98 萬元，經交易各方商議確定的交易價格為87800.00萬元。其中，本次交易對價的85%，即74，630.00萬元，將以上市公司非公開發行股份的方式支付，本次交易對價的15%，即13170.00萬元，將以配套融資募集的現金支付。
具體操作層面，鷹溪谷、博升優勢分別持有創世漫道99%、1%的股權，茂業物流將向鷹溪谷、博升優勢分別發行14836.08萬股和149.86萬股股份，合計14985.94萬股股份，并分別支付13038.30萬元和131.70萬元現金，合計13170.00萬元現金。此外，茂業物流向特定對象上海峰幽發行2644.58萬股股份募集配套資金13170.00萬元，配套融資金額不超過本次交易總金額的15%。
業績承諾方面，方案顯示，若本次交易在今年之前實施完畢，則創世漫道2014年度、2015 年度、2016 年度對應的經審計的扣除非經常性損益后的實際凈利潤應分別不低于6059.55萬元、7338.22萬元、9009.28萬元；若本次交易在今年之后實施完畢，則創世漫道2015年度、2016年度、2017年度的承諾凈利潤應分別不低于7338.22萬元、9009.28萬元、10330.19萬元。
創世漫道以移動信息智能傳輸服務為核心業務，因此盈利模式主要為通過向客戶提供短彩信發送服務收取費用，以及電信運營商根據短信發送量支付的業務酬金獲取收入，電信運營商按照價格標準及短信發送量收取的短信業務資費為支付的主要成本。最近兩年及一期內，創世漫道的主營業務收入均為短信收入，公司2012年、2013年實現收入為20億元和26億元，今年1-5月，公司實現收入9822萬元。
公司表示，本次交易完成后，上市公司將持有創世漫道 100%股權，上市公司將在傳統的商業零售主業外，新增移動信息服務業務，上市公司業務結構有望得到優化，通過進入前景更為廣闊的移動信息服務領域。
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