安邦保險投資圖譜：4大賬戶重倉300億
先后舉牌金地集團、招商銀行的安邦保險集團，最終因一筆百億元溢價收購招商銀行的舉措令市場震動。
據(jù)南都記者統(tǒng)計，安邦保險集團活躍的操作賬戶共有四個。截至今年9月底，安邦保險四大賬戶持有重倉流通股的市值超過250億元，而經(jīng)增持招行股權(quán)一役，若此前其他股權(quán)關(guān)系不變，則可能超過30 0億元的重倉股。事實上，從2008年至今，安邦保險在股市上重點投資鋼鐵、房地產(chǎn)和銀行等重頭股。2013年一季度以來，工商銀行、*S T鞍鋼、金地集團、招商銀行和民生銀行均稱為其穩(wěn)定的重倉個股。
除了資本市場的大舉動外，今年安邦保險亦積極在金融租賃、養(yǎng)老保險等行業(yè)布局。不過，作為主營業(yè)務(wù)的保險業(yè)務(wù)卻并不出色。據(jù)保監(jiān)會網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月，安邦人壽、健康保險和財險整體的業(yè)績才219 .9億元。也就是說，安邦保險在招行這筆交易的投入，相當(dāng)于三家前10個月的6成保費收入。
安邦倒騰招行股？
溢價大舉買下招商銀行股份，將此前在金地集團舉牌的安邦保險的“土豪”之舉曝光。
據(jù)公開信息顯示，12月9日，招商銀行共發(fā)生9筆大宗交易，高于市價10 .7%完成交易，均以12.07元/股成交11.33億股，占該股總股本4.5%，金額高達136.78億元。這筆交易成為A股史上最大筆大宗交易。
招商銀行前日宣布，收到安邦財產(chǎn)保險通知，其通過安邦財產(chǎn)保險-傳統(tǒng)產(chǎn)品(以下簡稱“安邦財產(chǎn)-傳統(tǒng)產(chǎn)品”)賬戶于日前通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計增持集團11.33億股A股，增持后，安邦財產(chǎn)保險持有招商銀行12.61億股A股股份，占集團總股本的5%。
然而，這筆交易的賣方身份一直未公開。中國遠洋運輸(集團)總公司和生命人壽據(jù)稱已向媒體否認賣家身份。而另一個存在的猜測是，此筆交易牽涉內(nèi)部對倒，神秘賣家或是同屬安邦集團的另一個賬戶———安邦保險集團股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品(以下簡稱“安邦集團-傳統(tǒng)保險”)。
盡管賣家身份尚未曝光，但安邦此舉引發(fā)市場關(guān)注。安邦保險品牌部10日對媒體回應(yīng)稱，安邦選擇購買招商銀行亦是出于對其未來發(fā)展前景看好，做長期財務(wù)價值投資。南都記者查閱公開信息獲悉，安邦集團-傳統(tǒng)保險早在2012年第二季度已躋身招商銀行十大流通股東，持股2.79%。今年第三季度招行十大流通股東紛紛增持的情況下，安邦集團賬戶也增持了1億多股。據(jù)9月30日的信息顯示，安邦集團-傳統(tǒng)保險持股6.98億股，持股2.85%，排名第7。但12月10日披露的信息并未透露安邦集團-傳統(tǒng)保險目前的持股比例。
入股房地產(chǎn)
有意思的是，與安邦保險站在同一陣營的生命人壽-萬能H，在2012年第四季度才出現(xiàn)在招行第十大流通股東的席位。2013年一季度，生命人壽-萬能H增持招行，將比例擴大至4.66%，在第二季度減持至3.97%后，隨即在三季度增持。
與此同時，安邦保險亦是最先進入金地集團的險資之一。2012年9月30日的數(shù)據(jù)顯示，安邦保險-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品新進入第五名流通股東，持股6693 .13萬股，持股比重僅為1.5%。2012年12月31日，安邦集團賬戶是金地集團的第二大流通股東，持金地集團20593.98萬股，持股比例為4.61%。2013年3月31日，安邦財產(chǎn)保險增持1309.18股，持股比例增加至4 .9%，但此時已排名第三，生命人壽-萬能H正在一季度進入流通股東的前十。
兩家保險公司在金地集團投資上出現(xiàn)此消彼長的情況。南都記者統(tǒng)計獲悉，2013年12月3日數(shù)據(jù)，安邦財產(chǎn)賬戶持股223多億股，占總股本比重5%；11月15日之后，安邦財險增持454.39萬股。2013年9月30日，生命人壽萬能H和安邦財產(chǎn)-傳統(tǒng)產(chǎn)品分別持股為6 .7%(29980 .35萬股)和4 .9%(21903.16萬股)。
事實上，保險公司之間投資相同的股票，在業(yè)界并不少見。此前曾有保險資產(chǎn)管理公司在交流時表示，在一些新型上市公司的調(diào)研大會上，會遇見同一家保險集團下屬的多家子公司。
重倉銀行股
按目前已知的信息來看，安邦保險集團活躍的操作賬戶共有四個，即安邦集團-傳統(tǒng)保險、安邦財產(chǎn)-傳統(tǒng)產(chǎn)品、安邦人壽保險有限公司-保守型投資組合(以下簡稱“安邦人壽-保守型”)以及和諧健康保險股份有限公司-萬能險(以下簡稱“和諧健康-萬能險”)。
南都記者統(tǒng)計獲悉，這四個賬戶已重倉持有多只個股。截至9月30日的數(shù)據(jù)顯示，安邦集團-傳統(tǒng)保險成為工商銀行、招商銀行的第7位流通股東，并成為中國水電個股第10位流通股東。而安邦財產(chǎn)-傳統(tǒng)產(chǎn)品是民生銀行、金地集團的第2、3位流通大股東。安邦人壽-保守型則是吉林敖東的第5位流通股東、和諧健康-萬能險則是遼寧成大的第三位股東。
安邦保險一直是長期的財務(wù)投資者。安邦保險從2011年二季度開始躋身工商銀行的十大流通股東，持股5億股左右。2012年是安邦保險加大投資力度年份。南都記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，自2012年二季度，安邦保險持股工商銀行5.4億股后，一直延續(xù)至今。而2012年二季度，安邦集團-傳統(tǒng)保險大筆購入招商銀行3.38億股，并在三季度的購入金地集團6693股。
從重倉個股來看，安邦保險的重倉力度加大。據(jù)同花順信息顯示，2008年四季度和2009年一季度，安邦保險僅持有1.8億市值的南京銀行個股；2010年四季度2.8億元持倉三只鋼鐵股，即河北鋼鐵、*ST鞍鋼和中國船舶。而2013年一季度以來，工商銀行、*ST鞍鋼、金地集團、招商銀行和民生銀行均稱為其穩(wěn)定的重倉個股。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月30日，安邦財產(chǎn)-傳統(tǒng)產(chǎn)品持有民生銀行13.8億股，占流通比例4.89%，是僅次于香港中央結(jié)算(代理人)有限公司的第二大股東。此外，安邦財產(chǎn)-傳統(tǒng)產(chǎn)品持有499.27萬張民生轉(zhuǎn)債，持有比例為2.5%。
而從目前的情況來看，由于國務(wù)院和證監(jiān)會宣布三項資本市場改革計劃，發(fā)布上市公司現(xiàn)金分紅指導(dǎo)意見，以鼓勵公司在不同發(fā)展階段和資本開支周期提升現(xiàn)金分紅比例：對于處在成長期且有重大資金支出安排的公司，現(xiàn)金分紅在利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；而對于處在成熟期且有/無重大資金支出安排的公司，現(xiàn)金分紅占比最低應(yīng)達40%/80%。從未來多項政策利好來看，安邦保險持有的金融個股將為其貢獻更豐富的分紅和利潤。
安邦保險：金融新“土豪”
在資本市場一展“土豪”身手的安邦保險集團，資金實力較雄厚。
據(jù)安邦保險集團官網(wǎng)信息顯示，集團股東包括上海汽車集團股份有限公司和中國石油化工集團公司。而自成立以來，安邦集團穩(wěn)健發(fā)展，總資產(chǎn)規(guī)模達5100億元。據(jù)公開信息披露，安邦保險集團網(wǎng)絡(luò)遍布全國31個省市自治區(qū)，擁有3000多個網(wǎng)點、1000多萬客戶以及海外資產(chǎn)管理公司。
安邦保險集團股份有限公司是中國保險行業(yè)綜合性集團公司之一。安邦集團目前擁有財險、壽險、健康險、資產(chǎn)管理、保險銷售、保險經(jīng)紀、銀行等多種業(yè)務(wù)。事實上，一直以打造金融控股集團為藍圖的安邦保險集團，亦在今年密集布局。
今年6月，銀監(jiān)會正式批準(zhǔn)成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與安邦人壽保險股份有限公司聯(lián)合籌建金融租賃公司。這是銀監(jiān)會監(jiān)管下的第22家金融租賃公司，也是首家保險公司設(shè)立的金融租賃公司。事實上，成都農(nóng)村商業(yè)銀行和安邦人壽均是安邦保險集團下屬子公司。
而另一方面，南都記者日前從安邦保險集團獲悉，安邦養(yǎng)老保險股份有限公司(籌)已獲得保監(jiān)會的籌建批復(fù)，籌建工作在開展中。安邦養(yǎng)老(籌)已在近日通過了國家工商總局預(yù)核名程序。事實上，隨著養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)老保險稅收遞延政策的推出，未來養(yǎng)老保險公司可獲得非常大的政策紅利和發(fā)展機遇。
不過，在安邦保險集團大力拓展的同時，作為主營業(yè)務(wù)的保險業(yè)務(wù)卻并不出色。據(jù)保監(jiān)會網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月，安邦人壽的保費收入70億元，排名較后；和諧健康保險保費收入為95億元。而與此同時，安邦財險的保費收入亦僅54.9億元。
南都記者 梁小嬋
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