前三季上市銀行共賺9186億 增速繼續下滑
今天是10月最后一天，上市銀行三季報也已經悉數出爐。
據《每日經濟新聞》記者統計，今年前三季度，16家上市銀行共計實現營業收入21729.8億元，同比增長12.96%，2012年前三季這一增長率為16.72%；共計實現歸屬上市公司股東的凈利潤9186.4億元，同比增長13.04%，2012年前三季度這一增長率為17.43%。值得注意的是，上半年上市銀行凈利潤同比增速為13.56%，前三季度增速在二季度的基礎上仍在下滑。無論是同比還是環比，都表明銀行的盈利增速仍難言見底。
每經記者 楊玨軒 發自廣州
民生銀行(600016，SH)今日發布2013年三季度報告。報告顯示，前三季度公司實現歸屬于母公司股東凈利潤333.14億元，同比增加45.04億元，增幅15.63%。年化平均總資產收益率和年化加權平均凈資產收益率分別為1.40%和24.75%；歸屬于母公司股東的每股凈資產為6.69元，較上年末增長16.35%；基本每股收益1.18元，同比增加0.14元，增幅13.46%。
《每日經濟新聞》記者注意到，在第三季度，史玉柱通過上海健特生命科技有限公司累計增持了約1.36億股民生銀行A股，健特生命科技也從其第七大股東變身為第五大股東。
非息凈收入增長24.78%
報告顯示，前三季度，民生銀行實現營業收入859.75億元，同比增加83.12億元，增幅10.70%。其中，非利息凈收入253.86億元，同比增加50.41億元，增幅24.78%，占營業收入比率為29.53%，同比提高3.33個百分點。
《每日經濟新聞》記者注意到，致力于社區銀行所帶來的收益已在民生銀行報告中得到體現。民生銀行報告顯示：“報告期內，本公司在持續深化小微金融的同時，加快推進小區金融戰略，聯合政府、地產公司和物業公司正式推出民生小區金融服務店，以‘兩小金融’為主體的零售發展戰略全面鋪開。”得益于包括社區銀行在內的特色業務，民生銀行零售業務實現快速增長。截至報告期末，民生銀行管理的個人客戶金融資產達8505億元，其中，個人存款5084.91億元，比上年末增加1192.53億元；個人貸款5873.09億元，比上年末增加1264.69億元，增幅27.44%。對此，民生銀行表示：“在9家全國性股份制銀行中，本公司個人存款和個人貸款新增排名均列第一，是唯一一家兩項業務指標新增超千億的股份制銀行。”
另一方面，民生銀行的重點業務 “小微企業業務”發展也依然迅猛。報告顯示，該行小微企業貸款余額4049.12億元，比上年末增加879.61億元，增幅27.75%；小微企業貸款在個人貸款和墊款中占比68.94%，比上年末提高了0.16個百分點；小微客戶總數達到169.53萬戶，比上年末增長了70.85%。有余額民企貸款客戶13037戶，民企一般貸款余額5205.87億元，在對公業務板塊中的占比分別達到82.35%和56.93%。
史玉柱大幅增持
民生銀行作為A股唯一家民營銀行，向來備受資本市場關注。在數十次增持民生銀行后，史玉柱在今年7月再次增持民生銀行A股，這位資本大鱷似乎從來沒有想過要去掩飾自己對民生銀行的青睞。
2012年3月31日，史玉柱在自己的微博中坦言：“我會繼續長期堅守民生銀行：一、民生是全國唯一分行無貸款權的銀行，風控超強，壞賬率真的很低；二、民生三年前就做好迎接利率市場化準備，中間業務收入比重逐年大幅提升，產業鏈打造已成規模；三、正在二次騰飛，去年效益趕超了興業和浦發，祝愿今年會趕超中信，明年下半年趕上招商，成為股份制商業銀行里的老大。”今年4月10日，史玉柱再次表示：“我買民生股票是單向增持，壓箱底兒，不賣。”
公開信息顯示，史玉柱在6月底至7月初多次增持民生銀行A股共計3158萬股，斥資約2.5億元。
《每日經濟新聞》記者發現，在民生銀行的2013年半年報中，史玉柱通過上海健特生命科技有限公司持有民生銀行A股8.22億股；在三季報中，上海健特生命科技有限公司持有民生銀行股份數達到9.58億股，第三季度累計增持約1.36億股，從第七大股東躍升為第五大股東。
交通銀行：完成自貿區首單融資租賃
每經記者 裴文斐 發自上海
交通銀行(601328，SH)今日發布2013年三季報，截至年9月30日，公司實現凈利潤487.06億元，同比增長9.43%，增速趨緩。
對此，交通銀行副行長于亞利表示，“交行9月底貸款撥備已達到133億元，較年初增加28.8億元，如果全部用來充實利潤，增速可以多4～5個百分點。”
此外，《每日經濟新聞》記者從交行三季報發布會上獲悉，交銀租賃已經完成了在自貿區的第一筆融資租賃業務，以融資租賃方式，將1架波音737飛機出租給了揚子江快運航空有限公司運營。
處置不良貸款拖累凈利增速
截至2013年三季度末，交行新增不良貸款主要行業是批發和零售業，不良貸款余額增加45.17億元；個人短期營運資金不良貸款增加17.36億元。
與此同時，交行凈利潤增速有所放緩，前三季度實現凈利潤487.06億元，同比增長9.43%。
對此，于亞利向《每日經濟新聞》記者坦言，原因在于公司加大加快了對不良資產的處置。
于亞利指出，交行本可以選擇緩慢處理不良，但是我們還是決定快速做這個事情，徹底將風險暴露出來。
于此同時，于亞利表示“交行將把信貸資源向收益率比較高的產品線傾斜，向中小微企業傾斜，向個人消費金融 (比如信用卡)傾斜，區域向中西部傾斜；還有做大做強非信貸資產業務，提高占比和收益率，適當降低債券投資占比，增加買入返售和信貸直投業務。”于亞利說道。
交銀租賃收獲自貿區首筆業務
10月底，交銀金融租賃有限責任公司(以下簡稱交銀租賃)通過中國(上海)自貿區項目公司，以融資租賃方式，將1架波音737飛機出租給了揚子江快運航空有限公司運營。
交行副行長透露，交銀租賃還將首試經營租賃業務。
此外，交銀租賃已與中國國際航空公司簽訂意向，將通過上海自貿區為國航引進2架波音777飛機，成為上海自貿區首單飛機經營租賃項目。
相比交銀租賃取得的發展，交行銀行業務在自貿區的發展尚未起步。
“由于央行還未驗收通過監管賬戶，所以目前自貿區分行銀行業務尚沒有展開。”錢文揮對記者透露。
不過，交行依然對自貿區業務的開展充滿信心。錢文揮在業績發布會上指出，交行在自貿區內設立機構方面擁有優勢，已經有自貿區分行和租賃子公司兩家。“未來將在跨境人民幣業務和離岸業務、租賃業務上爭取走在同行前面。”
截至今年9月末，交行境內外機構辦理跨境人民幣結算量達5258.70億元，同比增長58.98%。截至9月末，交行離岸資產規模為102.83億美元，離岸資產規模、貸款余額、國際結算量均居中資離岸同業首位。
交通銀行、浦發銀行高管30日分別在其三季度業績發布會上確認，早已在研究優先股事宜。不過，該項補充資本工具的產品推出，尚待監管層制定相關規則。
浦發銀行：第三季度凈利增16.78% 中間業務表現搶眼
每經記者 袁君 發自上海
浦發銀行(600000，SH)今日發布三季度業績報告，報告顯示，三季度該行實現營業收入259.59億元，同比增長24.64%。
浦發銀行副行長穆矢告訴《每日經濟新聞》記者，公司業務結構方面有所調整，三季度中間業務收入有較大提升，手續費及傭金凈收入的提升主要源于投行業務、貿易金融業務和金融市場業務的良好發展。
中間業務增長迅猛
《每日經濟新聞》記者發現，三季度浦發銀行在資產規模擴張和凈利潤增長方面均表現得較為出色。截至2013年9月末，浦發銀行資產總額達到35939.43億元，較2012年末增長14.25%，資產規模增速較年中的10.26%提高3.99個百分點；第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤達104.32億元，同比增長16.78%，較年中的12.76%提高了4.02個百分點。
浦發銀行稱，公司生息資產規模穩步增長、中間業務收入顯著提升、成本費用有效控制是盈利增長的主要驅動因素。截至三季末，浦發銀行2013年累計實現營業收入724.77億元，手續費及傭金凈收入較上年同期增加65.95%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤298.18億元，實現基本每股收益1.599元。
穆矢告訴 《每日經濟新聞》記者，“前三季度整個集團營業收入同比增長19.15%，而且增長額中96%來源于手續費和傭金凈收入以及利息凈收入。其中手續費和傭金凈收入發展較快，在整個營業收入中的占比持續提高。”
曾經中間業務環節較為薄弱的浦發銀行，近年來中間業務收入有了較大幅度增長。據穆矢介紹，三季度公司累計實現非利息凈收入113.39億元，非利息凈收入占營業收入的15.64%，同比上升了4.39個百分點。“這個比例在浦發銀行的發展過程中是一個新的高度。”穆矢表示。
不難發現，2013年浦發銀行在業務結構方面進行了一些調整。截至三季度，浦發銀行貸款總額為17265.81億元，貸款在銀行資產總額中的占比已不到50%。浦發銀行一位高管告訴《每日經濟新聞》記者，“今年浦發銀行的業務結構正在進行調整，投行業務、貿易金融業務，金融市場業務都得了到很大發展。我們手續費和傭金凈收入的提高主要是由這三塊業務的發展帶來的。”
未來將推互聯網金融產品
據中國銀監會頒布的 《商業銀行資本管理辦法(試行)》，截至三季度末，浦發銀行資本充足率為11.14%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為8.48%。相比年初的12.7%、9.2%分別下降了1.56和0.72個百分點。不過穆矢表示，今年無再融資計劃。
截至9月末，浦發銀行不良貸款率為0.69%，較年中上升了0.03個百分點，撥備覆蓋率348.14%，資產減值損失82.92億元，相比去年同期增長69.29%。浦發銀行在其三季度報中表示，為應對不良貸款和逾期貸款的反彈，公司加大了對貸款撥備的計提力度，撥貸比進一步提高。
對此，穆矢也坦言，不良貸款的上升主要是受國內外宏觀經濟形勢的不利影響，2013年國內銀行業普遍面臨不良貸款階段性的上升壓力。特別是從去年開始江浙一帶的企業經營不善、跑路等事件時有發生，這些區域的擔保鏈以及貸款整體出現問題。“雖然近期宏觀經濟數據有所緩和，但是從我們的經營情況看，這些地區經濟的回升不是很明顯，主要是制造業。這樣銀行在這個區域的經營情況恢復起來還是需要一定時間。”
此前網貸之家徐紅偉曾在由本報主辦的 “2013民間資本與互聯網金融創新論壇”上透露，繼平安銀行、招商銀行之后，浦發銀行也正在準備涉水P2P。《每日經濟新聞》就此向浦發銀行核實消息，浦發銀行電子銀行部副總經理薛建華稱，“我們現在也在研究互聯網金融這個領域，也包括招行做的(P2P)業務，我們接下來會有互聯網金融的產品出來，但是不一定會照抄P2P這種概念的產品，但我們會適應這個時代來做一些新的轉變。”
農業銀行：前三季凈利增速居四大行之首
每經實習記者 朱丹丹 發自北京
農業銀行(601288，SH)今日發布三季度報告。數據顯示，報告期公司實現凈利潤1380.37億元，同比增長14.92%，位居四大行之首。中行凈利潤同比增長13%，位列第二；建行、工行增速分別為11.56%、10.80%。
報告顯示，截至9月30日，農業銀行發放貸款和墊款總額71078.73億元，比上年末增加6744.74億元，增長10.48%。其中，公司類貸款額度最高，為46378.90億元。
針對凈利潤的較快增長，農行方面表示，這主要源于利息凈收入和手續費及傭金凈收入的增加。
報告顯示，截至9月30日，農業銀行總資產145994.19億元，比上年末增加13550.77億元，增長10.23%。發放貸款和墊款總額71078.73億元，比上年末增加6744.74億元，增長10.48%。其中，公司類貸款46378.90億元，占比最大。投資凈額32672.36億元，較上年末增長14.58%。
數據顯示，截至9月末，農行不良貸款余額879.16億元，比上年末增加20.68億元；不良貸款率1.24%，比上年末下降0.09個百分點。撥備覆蓋率347.64%，比上年末提高21.50個百分點。貸存比為60.22%，較上年末上升1個百分點。日均存款余額110638.96億元，日均貸存比為61.70%。
根據 《商業銀行資本管理辦法(試行)》，截至2013年9月30日，農行核心一級資本凈額8223.1億元，一級資本凈額8223.11億元，資本凈額10567.92億元，風險加權資產87957.55億元，核心一級資本充足率達9.35%，一級資本充足率達9.35%，資本充足率達12.01%。
針對于資產質量，農行方面表示公司資產質量總體基本平穩，新發生的不良貸款主要集中在部分沿海地區的一些低端制造業、批發零售業的中小企業。
三季報顯示，農業銀行縣域金融業務也取得一定的成績。截至2013年9月30日，農行縣域總資產54296.26億元，比上年末增加4502.82億元，增長9.04%。縣域客戶貸款及墊款總額22919.90億元，較上年末增加2427.73億元，增長11.85%。
農行縣域總負債51511.80億元，比上年末增加4183.75億元，增長8.84%。吸收存款49578.46億元，較上年末增加4005.30億元，增長8.79%。
農行縣域不良貸款率為1.58%，比上年末下降0.08個百分點；撥備覆蓋率為329.35%，比上年末提高了13.36個百分點。
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