喬加偉;柳燈
截至4月26日,14家銀行公布了2013年一季度財報。
記者整理這些銀行經(jīng)營數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),僅有興業(yè)銀行增速在32%以上,其余13家銀行凈利潤增速均在26%以下,且增速同比、環(huán)比均出現(xiàn)下滑,其中下滑最嚴重的平安銀行,凈利潤增速從2012年一季度43%直降至4.6%,農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行[微博]一季度凈利潤的增速都只有2012年全年的一半左右。
“去年兩次降息對今年一季度存貸款定價影響較大。興業(yè)銀行盈利超預(yù)期主要在于其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的差異,2012年末該行非信貸資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重已超過60%,且主要分布在高收益的資產(chǎn)票據(jù)和信托受益權(quán)上。”一家股份行杭州分行公司信貸負責(zé)人對記者稱。
由于受宏觀經(jīng)濟環(huán)境以及監(jiān)管政策影響,經(jīng)濟的滯后性會在下半年顯現(xiàn),這預(yù)示著銀行業(yè)凈利潤增速還有可能進一步下滑。
同時,據(jù)記者觀察,今年一季度,12家上市銀行不良貸款余額均呈現(xiàn)上升趨勢,其中工商銀行不良貸款余額增加最多為56.62億元,興業(yè)銀行增長幅度最大為20.13%。
此外,個別銀行逾期貸款增長較為明顯,例如平安銀行逾期貸款余額環(huán)比上升31%。
興業(yè)銀行稱,不良貸款增加的原因,主要是少數(shù)中小企業(yè)及個體工商戶受宏觀經(jīng)濟影響或自身經(jīng)營管理不善,導(dǎo)致償債能力下降。
不良貸款率方面,除民生銀行和南京銀行基本不變,中國銀行、北京銀行和農(nóng)業(yè)銀行下降外,其余9家銀行均上升,其中寧波銀行最多上漲了7個基點。
僅有農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行實現(xiàn)不良貸款余額和占比“雙降”。但是北京銀行首席風(fēng)險官張慧珍在業(yè)績發(fā)布會上稱,“今年一季度不良貸款余額與占比雙降,并不代表全年的走勢。不良的走勢跟經(jīng)濟發(fā)展的整體情況、各個業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展情況相關(guān),預(yù)計今年全年是一個略升的狀態(tài)。”
利潤增速繼續(xù)下滑
至截稿時,五大行中,中國銀行、交通銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行已披露一季度報,數(shù)據(jù)顯示,截至3月末,中行凈利潤398億元,同比增長8.2%,低于去年一季度9.9%的增幅和2012年全年12.2%的增速;交行實現(xiàn)凈利潤177億元,同比增長11.5%,低于去年一季度19.5%的增幅和去年全年15.05%的增速;工商銀行實現(xiàn)凈利潤687.43億元,同比增長12.08%,低于去年一季度14%的增幅和去年全年14.53%的增速;農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤470.51億元,同比增長8.26%,低于去年一季度28%和去年全年19%的增速。
股份制銀行中,民生銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、華夏銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行一季度凈利潤分別為110億元、109億元、35億元、29億元、130億元、89億元和80億元,同比增長20.09%、32.4%、4.6%、25.4%、11.8%、12.8%和16.1%,而去年一季度4家銀行凈利潤分別增長47.7%、58.7%、43%、37.6%、32.2%、30.3%和41.0%,去年全年的增速則分別為34.5%、36.1%、30.3%、38.7%、25.3%、25.3%和30.6%,足可見增速下滑明顯。
“平安銀行利潤增速大幅下滑主要源于逾期貸款上升,不良壓力較大,因此加大了撥備計提力度;同時平安凈息差環(huán)比下降12基點,主要原因還并非來自于存貸利差收窄,而是同業(yè)利差縮窄,去年據(jù)我們了解,平安銀行同業(yè)業(yè)務(wù)增長迅猛,規(guī)模翻了好幾倍。”上述股份行信貸人士稱。
地方銀行中,南京銀行凈利潤增速下降最厲害,一季度凈利潤為11.9億元,同比增長15.33%,大幅低于去年同期38.97%的增速;北京銀行一季度凈利潤41億元,同比增長22%,不及去年一季度31.5%的增幅和去年全年30%的增速;寧波銀行實現(xiàn)凈利潤12.7億元,同比增長22.8%,不及去年一季度26.8%的增幅和去年全年25.04%的增速。
不過,城商行中寧波銀行一季度利潤增速最高,超過市場預(yù)期。“主要由于規(guī)模(同業(yè)和投資資產(chǎn))和手續(xù)費增長超預(yù)期。往后看,寧波銀行短期貸款占比較高,重訂價期限較短(事實上,其一季度生息資產(chǎn)收益率已環(huán)比回升),因而凈息差環(huán)比回升也將早于同業(yè)。”中金公司報告稱。
“在宏觀經(jīng)濟景氣度依然不高,以及去年利率市場化推進影響下,上市銀行的整體利潤增速回落是一個趨勢性的事情。” 中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇[微博]表示。
上市銀行凈利潤下降的一個原因,還來自于不良貸款核銷、計提撥備下,銀行利潤被侵蝕。例如,據(jù)記者了解,民生銀行1季度核銷了10億以上的貸款。
雖然今年一季度北京銀行凈利潤同比大幅增長了30%,但是該行董事長閆冰竹預(yù)計,2013年去年的增速將降至15%左右。
資產(chǎn)質(zhì)量分化
不過據(jù)記者觀察,上市銀行不良貸款走勢差異化比以往更為明顯。
從大行看,“兩升兩降”。截至三月底,中行不良貸款余額663.97億元,不良貸款率0.91%,較去年末的不良貸款率0.95%,下降0.04個百分點;一季度末交行不良貸款率0.97%,較去年末的0.92%上升0.05個百分點;工商銀行不良貸款率為0.87%,較去年末上升0.02個百分點;農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.27%,較年初下降0.05個百分點。
股份行中,興業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行不良雙升,其中一季度興業(yè)銀行不良貸款余額為63.55億元,不良貸款率為0.49%,去年末不良貸款比率0.43%;平安銀行一季度末不良貸款余額73.66億元,不良率0.98%,較年初上升0.03個百分點。
“平安銀行不良壓力還有上升趨勢,一季度該行逾期貸款形成率繼2012年四季度下降后,在一季度再度攀升至2.56%,逾期貸款余額環(huán)比上升31%。”中金公司報告稱。
平安銀行則表示,受2012年國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩等影響,長三角地區(qū)民營中小企業(yè)經(jīng)營困難,償債能力下降,導(dǎo)致不良率增加。
相對比,民生銀行、華夏銀行資產(chǎn)質(zhì)量則趨穩(wěn),其中民生銀3月末不良貸款余額109.22億元,不良貸款率為0.76%,與上年末持平;華夏銀行不良貸款率0.88%,較年初下降0.04個百分點。
城商行中,資產(chǎn)質(zhì)量走勢差異同樣明顯。寧波銀行一季度不良貸款率0.83%,較上年末升0.07個百分點;南京銀行不良貸款余額為10.9億元,不良貸款率為0.83%,與年初持平,不良貸款余額有所增加。
而截至2013年一季度末,北京銀行的不良貸款余額為28.13億元,較年初下降1.31億元,不良貸款率為0.54%,較年初降低0.06%個百分點,實現(xiàn)“雙降”。和農(nóng)業(yè)銀行一起,是僅有的兩家不良貸款余額與占比雙降的銀行。
同時,不良貸款重災(zāi)區(qū)依然在東部地區(qū),從民生銀行看,80%不良貸款以上仍集中在長三角地區(qū);平安銀行業(yè)稱,一季度平安銀行華東地區(qū)不良貸款有所增長。
另一個值得關(guān)注的是,中小企業(yè)經(jīng)營狀況仍沒有實質(zhì)性好轉(zhuǎn),民生對此解釋稱,“長三角地區(qū)中小企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量問題較重,實體經(jīng)濟復(fù)蘇還沒有拐點,所以導(dǎo)致中小企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的不確定,從整個銀行業(yè)來看,都存在中小企業(yè)不良率上漲問題”。
進入【新浪財經(jīng)股吧】討論