⊙記者 吳正懿 ○編輯 阮奇

　　停牌近3個月的許繼電氣今天揭開重大資產重組“底牌”。重組預案顯示，許繼電氣擬向大股東許繼集團發行股份收購后者旗下柔性輸電業務等4項資產，標的資產預估值約為19.28億元。同時，公司擬向許繼集團定增募集4.5億元配套資金。

　　9月26日，許繼電氣因“預計有重大事項發生”而臨時停牌，其后一直未揭曉重大資產重組的方向。不過，市場普遍預期，許繼集團會將相關資產注入許繼電氣。

　　果不其然。根據今日的重組預案，許繼電氣擬以17.26元/股的價格，向控股股東許繼集團發行股份購買其所持的柔性輸電分公司業務及相關資產負債、許繼電源75%的股權、許繼軟件10%的股權、上海許繼50%的股權。同時，公司將向許繼集團定向發行股份募集配套資金4.5億元，募資金額不超過本次交易總金額的25%，用于補充流動資金。

　　據資料，許繼集團柔性輸電分公司主營高壓/特高壓直流輸電換流閥、新能源發電并網設備等產品，直流輸電換流閥在國內市場占有率達到50%左右，今年前三季度實現營業收入3.7億元，凈利潤7085.16萬元；許繼電源主要產品包括電動汽車充換電配套設備、電力電源及特種電源和電能質量產品，今年前三季度營收3.36億元，凈利潤2179.07萬元。

　　許繼電氣目前持有上海許繼50%的股權和許繼軟件90%的股權。本次重組將許繼軟件10%股權、上海許繼50%股權收中囊中之后，將實現100%控股。

　　以2012年9月30日為預估基準日，本次交易標的資產的賬面凈資產為6.49億元，預估值為19.28億元，增值率達197.07%。標的資產的盈利預測報告尚未完成。

　　許繼電氣主營智能變配電、智能用電、直流輸電控制保護等五大業務，是國內大型骨干企業。公告表示，本次擬購買的以直流輸電業務為主的資產具有較強的競爭力。該等資產注入公司后，將有效整合許繼集團直流輸電設備生產資源。同時，許繼電氣將整合許繼集團電動汽車充換電配套設備研發、生產、銷售環節的資源。此外，本次重組完成后，許繼電氣與許繼集團之間的關聯交易將有效減少。

　　資料顯示，許繼集團現持有許繼電氣7331.7萬股股份，占總股本的19.38%。本次發行后，許繼集團對公司的持股比例將增至30%以上，觸發要約收購義務。公司將提請股東大會審議豁免許繼集團要約收購義務。

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