交通銀行A+H定增募資566億 多家煙草公司認購
新浪財經訊 3月15日消息 停牌一天的交通銀行公告宣布，計劃A+H定向增發募資566億元人民幣。匯豐銀河、社保基金、財政部、上海海煙、中國煙草浙江公司、云南紅塔等12家公司組成的豪華陣營認購新股。同時將配售代理及包銷形式配售2.76億股H股。
A+H定增募資566億
根據方案，交通銀行本次定向增發發行A股65.42億股，發行價格4.55元/股；發行H股58.35億股，發行價格5.63港元/股。募集資金總額約人民幣566億元，扣除相關發行費用后全部用于補充核心資本。
其中參與交通銀行A股增發包括財政部、社保基金、平安資產管理公司、中國一汽、上海海煙、中國煙草浙江公司及云南紅塔等7名特定投資者；H股發行對象為財政部、匯豐銀行、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險(海外)公司、中再資產管理公司、新華人壽等，并由中信證券融資(香港)有限公司作為配售代理進行包銷H股其余股份。
財政部出資人民幣150億元，認購25.30億股A股和7.59億股H股，持有交通銀行股份的比例從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變；社保基金出資人民幣150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。
交通銀行表示此次非公開發行完成后，其資本充足率及核心資本充足率將得以提高，有助于“盈利能力和抗風險能力的提升。
截至2011年三季度，交通銀行核心資本充足率和資本充足率為9.24%和11.89%，低于監管要求。去年10月，交行曾發行260億元次級債解決燃眉之急，不過也因此交行次級債占核心資本比例已經超過規定上限，急需擴大核心資本規模。
早在2月市場就傳出交通銀行需要在H股定向增發融資的傳聞。當晚，交行發布公告稱“目前任何媒體所報道的資本補充方案并非本行分布的信息，也非基于本行發出的信息而作出”，并未直接否認再融資傳聞。
多家煙草公司認購
值得深切關注的是，參與交行本次增發的陣營堪稱豪華，并有上海海煙、中國煙草浙江公司、云南紅塔等多家煙草公司參與。一個明顯的現象，實力雄厚、現金流充沛的煙草公司已經成為各大銀行配售新股必爭的對象。
券商麥格理曾估計，農業銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行(微博)及民生銀行等5家銀行需要在2013年底前合計集資388億美元(約3,009億港元)。這么龐大的資金需求，光靠市場及一般公司顯然難以承受。
此前興業銀行240億元融資引進了超級航母中國煙草參與，顯然這不是一個例外。去年浦發銀行(微博)200億元融資引進了中國移動(微博)，但顯然難以滿足銀行的巨量資金需求。
如上海海煙控股股東為上海煙草集團，主要業務為實業投資、投資管理及資產管理、工程項目管理、企業管理咨詢(不得從事經紀)及國內貿易(除專控)。2010年度經審計合并報表，上海海煙總資產為人民幣58.38億元，凈資產為人民幣56.92億元。此外包括中國煙草浙江公司、云南紅塔集團等大型煙草公司都助力交行新股增發。(王霄 發自上海)
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