上海家化股權競購封卷 海航50億注資計劃曝光
⊙記者 魏夢杰 唐真龍 郭成林
○編輯 鄒靚 全澤源
11月3日下午，申城上海相對濕度91%，空氣中仿佛被灌進了水銀顯得格外凝重。家化集團股權兩大競購方平安和海航不約而同選擇了A股收盤后遞交標書。15時40分左右，平安的代表交完標書走出大門，恰逢海航代表。雙方擦肩而過，沒有任何寒暄。
備受關注的家化集團股權轉讓已進入關鍵階段，昨日是遞交競購文件的最終時刻。競購文件封卷后將移交專家組評定打分。在這場標示公平、公開、公正的角逐中，專家的評定將決定這場輸贏。
記者昨日通過相關渠道，獲悉了海航和平安雙方投標文件的部分內容。海航提出未來將向上海家化注資50億元用于國際化戰略，同時承諾一定條件下給予員工1億元的業績獎勵。平安則從客戶資源、品牌渠道共享等方面闡述了未來經營的一些設想，不過雙方都未透露外界最為關心的具體報價。
據了解，上海國資委對本次評審專家的篩選非常嚴格，此前已從國資運營、勞動人事、財務、證券監管、行業管理等專家口中抽調了18名專家進行封閉式的集中培訓，最后參與評標的9名專家，將會從這18人中隨機抽取。截至競標方提交材料，尚未公布專家名單。
海航50億打造家化時尚產業
海航為家化集團度身訂造的發展計劃頗為宏偉，擬在5年內將上海家化打造成國內一流的“時尚產業集團”，躋身國際時尚品牌行列。
為實現這一目標，在未來5年中，海航集團(微博)計劃投入50億元，用于支持上海家化并購國際知名的、一流的化妝品品牌。海航表示，這50億元資金將在上海家化有需求時，隨時提供，幫助其大力發展時尚產業、快速推進時尚產業升級戰略。
對于家化集團未來的發展，海航最先強調的是穩定性。對此海航承諾，本次股權轉讓完成后，海航集團、海航商業持有家化集團實際控制權5年內不予轉讓，且上海家化實際控制人5年內不予發生變更。
在管理層方面，家化集團將作為海航集團直管企業實行產業集團的扁平化管理，充分授權，繼續依托原有精干穩定的管理團隊，走靈活創新的發展道路以完成其戰略構想。并結合上海家化的自身情況，擬定“特殊政策”，開辟“綠色通道”，優化決策程序，將上海家化正確定位為一個相對獨立的“時尚產業集團”。
除了直接的資金支持之外，海航集團還將為家化集團提供授信資源。目前海航集團已取得銀行整體授信2716億元，尚未使用的授信額度約1500億元，且海航在各地銀行均有良好的合作基礎，上海家化在需要融資的情況下可分享海航集團在銀行的授信額度和銀行資源，通過商業銀行貸款提供家化后期在國內外投資、并購方面所需的資金。
同時，海航集團目前擁有投資銀行、金融租賃、信托、保險、銀行、期貨、融資擔保、保理等傳統及創新金融業務，可通過內部的投資銀行服務以及各項金融業務手段的組合與創新，為上海家化提供多元金融工具和綜合金融解決方案，還可借助海航集團下屬金融資本板塊的優勢，為上海家化提供資本運作、投融資方面的專業服務。
根據上海家化2011-2015年發展規劃，預計上海家化5年內，實現營業收入從近40億元增長到120億元。海航集團將動用全集團的各大產業優質，力促這一目標的實現。
首先，海航拋出現金重獎計劃。海航承諾，若上海家化2015年收入規模實現其制定的“十二五”發展規劃目標120億元，屆時將獎勵上海家化全體干部及員工1億元。此外，還承諾建立市場薪酬動態調整機制，改制后上海家化可根據外部市場變化及企業績效，實施動態調薪，職工收入每年保持在一貫的15%以上的增長水平，動態調薪堅持向生產一線、研發部門、技術工種、營銷部門、專業人員傾斜原則。
其次，海航集團擁有14家航空公司，國內國際航線500多條，每年接待旅客超過3000萬人次。海航集團可以在每架國際航班飛機上噴涂上海家化的logo，以及飛機座套標示家化的廣告語，所有國際航班的小屏幕電視都可以播放上海家化廣告，并提供機上高端賣場，免費贈送計劃產品試用裝。
此外，海航集團在全國擁有14個機場，每年接待旅客超過2000萬人次，每個國際機場都可以為上海家化設立品牌專柜，可同時實現向國內和國外旅客的銷售效應和廣告效應，將對上海家化的品牌國際化戰略起到促進作用。
在漢方SPA店的拓展方面，海航在中國已擁有60余家酒店，每年接待大量的國外游客，海航集團新進并購的西班牙NH Hoteles酒店集團是歐洲第三大的酒店集團，旗下擁有400多家酒店，遍布全球25個國家。未來可以在每個海航旗下的酒店大堂設立上海家化的化妝品專柜，珠寶專柜、手表專柜等，以及酒店的SPA店全部用家化的漢方SPA店。此舉可以為上海家化帶來可觀的銷售，迅速增加漢方SPA店的規模。
平安強調客戶資源
相對于海航較為具體的資金注入計劃及國際化戰略，平安方面透露的方案則略顯籠統。
平安內部人士告訴記者，未來在客戶資源、品牌渠道共享等方面可與上海家化實現共同增長，家化高端時尚產業與平安財富管理業務融為一體，平安此次提交的商業計劃書不僅高度關注職工隊伍的平穩過渡，更表達了希望可以與家化共同成長的意愿。
平安建議家化未來集中資源做強品牌，全力將家化打造成為涵蓋高中低全日化產業鏈的品牌。另外，如果平安能夠成功聯姻家化，將會通過強強聯手，把握機遇，積極拓展珠寶、手表、奢侈品等時尚產業品牌。不過，記者發現這些業務與上海家化現有業務并不匹配。
在發展時尚產業、市場營銷方面，平安針對家化目前的經營狀況和市場營銷狀況也提出一些建設性意見。在平安的擅長的金融方面，也將為家化集團提供保險支持、銀行信貸、債券融資等。
對于股權收購中，最為基本的不挪用資產、不占用資金，平安也將其作為商業計劃書的一部分，同時承諾，對家化的管理本著長期戰略投資定位，通過委派董事成員進入公司的董事會，參與其重大事項的決策，以家化的價值持續穩定增長為目標，協助家化制定清晰的中長期戰略規劃。
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