⊙記者 趙一蕙 ○編輯 裘海亮
巨力索具今日發布了定向增發方案。公司擬以不低于19.75元/股的價格向不超過10名對象發行不超過6100萬股,以募集不超過12億元收購關聯方巨力新能源100%股權并對其進行增資。而從其披露信息看,巨力新能源股東多達189位,其中187位均系自然人。
此次擬投入募集資金的8.5億元收購巨力新能源100%股權,另斥資3.5億在收購完成后對巨力新能源進行增資以及補充流動資金及償還銀行貸款。
根據所披露信息,巨力新能源為巨力索具控股股東巨力集團全資子公司,主要業務為晶體硅太陽能電池片、電池組件研發、生產與銷售等。而值得一提的是,巨力新能源股東構成極為龐雜,多達189位股東,但其中僅有2家法人股東。大股東巨力集團持有該公司54.53%股權,北京天華陽光投資管理有限公司持有3.73%股份,另187名均為自然人股東,其中包括公司實際控制人楊會德在內的關聯自然人股東占35名,其余152名自然人股東公司并未多做披露,上述兩類股東分別持股14.3%和27.44%。在35名關聯方股東中,包括了實際控制人以楊氏家族為中心的龐大 “親友團”。如楊會德配偶、巨力索具董事姚軍戰、實際控制人楊子及其配偶陶虹、實際控制人楊建忠、楊建國各自的配偶等等,上述35人最高持股量為1.75%,對應1100萬股巨力新能源股份,最低為0.03%,對應20萬股。但是公司并未詳細披露另152名股東信息。
根據公告披露的財務數據,2010年度,巨力新能源實現凈利潤5693.84萬元,2011年前3個月,公司凈利潤為1220萬元。截至2011年3月底,公司資產總計26.8億元,負債總計20.3億元,股東權益合計為6.56億元,收購價格增值約為30%。較為突出的是,巨力新能源資產負債率高達75.57%,而同期上市公司浙江向日葵、東方日升、超日太陽能的資產負債率分別為39.95%,28.83%和37.23%。公司投資主要依靠銀行貸款,目前,公司正在履行的主要貸款涉及9家銀行,總額近6億元。
公司表示,交易后公司經營由單一主業轉變為“索具+新能源”雙主業,同時有利于消除公司與巨力新能源的關聯交易。而巨力新能源的資產負債結構有望改善,同時有利于減少該公司財務費用,提升盈利能力。
巨力索具停牌前股價收于22.40元。