海通證券擬上H股 發行不超過總股本15%
□本報記者 朱茵
停牌3天的海通證券今日發布公告表示，公司擬發行境外上市外資股(H股)并申請在香港聯交所主板掛牌上市。此前中信證券也發布過類似公告，在保險、銀行等金融機構大量赴港發行H股之后，內地券商也將登陸香港。
發行H股最多不超過總股本15%
海通證券本次發行的股票面值為人民幣1元，在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行并上市。發行方式為香港公開發行及國際配售。發行的H股股數將不超過發行后公司總股本的13%(超額配售權行使前)，并授予簿記管理人不超過上述發行H股股數15%的超額配售權。
發行價格將根據國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據發行時國內外資本市場情況，參照同類公司在國內外市場的估值水平確定。
在發售原則上，香港公開發售部分將根據接獲認購者的有效申請數目而決定配發給認購者的股份數目。配發基準根據認購者在香港公開發售部分有效申請的股份數目而可能有所不同，但仍會嚴格按照比例分攤。在適當的情況下，配發股份也可通過抽簽方式進行，公開發售部分的比例將按照香港聯交所《上市規則》規定的超額認購倍數以及香港聯交所可能授予的有關豁免而設定“回撥”機制。
國際配售部分占本次發行的比例將根據香港公開發售部分比例來決定。國際配售部分的配售對象和配售額度將根據累計訂單，充分考慮各種因素來決定。在本次國際配售分配中，將優先考慮基石投資者、戰略投資者(如有)和機構投資者。
募資全部補充資本金
海通表示發行H股股票所募集的資金在扣除發行費用后，將全部通過補充資本金，用于境內外業務投資，主要包括：對海通開元投資有限公司增資；對海通期貨有限公司增資；增加運營資本，用于進一步發展融資融券、證券承銷、創新業務等；在海外擇機設立或收購證券相關機構，發展證券相關業務。
同日，海通證券年報顯示，截至2010年12月31日，公司總資產1，154.13億元；凈資產444.67億元，同比增長2.43%；營業收入97.68億元，同比減少1.73%；實現凈利潤36.86億元，同比減少18.95%。公司全年共實現總交易量5.4萬億元，市場份額4.31%，排名第5位；股票基金交易量4.48萬億元，市場份額4.06%，排名第5位；分支機構股票基金市場份額從年初的3.52%上升到3.67%，止跌回升。此外，海通證券一季度實現凈利潤12.21億元，每股收益0.14元。
另外，海通證券將對海通期貨進行增資，增資后海通期貨注冊資本為10億元人民幣。本次增資按1.142元/股溢價增資，公司需出資22840萬元，增資變更注冊后，持有海通期貨股份66670萬元，占海通期貨總股本的66.67%。
