⊙記者 葛榮根 見習記者 宋元東 ○編輯 裘海亮

　　因籌劃非公開發行事宜停牌一個月的*ST合臣今日公布預案，擬以14.40元/股，向9名特定投資者非公開發行合計1億股。公司擬以本次募集資金中14.1億元對上海鵬欣礦業投資有限公司單方面增資，增資完成后持有鵬欣礦投50%至55%股權，鵬欣礦投將成為*ST合臣控股子公司。公司股票今日復牌。

　　*ST合臣表示，近年來公司主營業務毛利率較低，盈利空間受到擠壓。在原有產業架構的基礎上拓展新型業務，增加利潤增長點，是公司為扭轉經營效益低迷的現狀而提出的積極策略，也是本次非公開發行募集資金用于增資鵬欣礦投，將銅金屬開采與冶煉業務納入公司的主要動因。

　　據介紹，鵬欣礦投于2010年成立，主要通過其下屬SMCO公司從事有色金屬礦產資源(銅金屬)以及電積銅的開發、生產和銷售業務。SMCO公司擁有位于非洲剛果(金)希圖魯銅礦；中國瑞林工程技術有限公司按照國內標準對希圖魯銅礦可采儲量進行了復核測算并出具該項目的可行性報告，測定希圖魯銅礦的儲量為：礦石可采儲量約為761萬噸，金屬銅的平均品位達到4.43%。目前，鵬欣礦投正通過SMCO公司建設剛果(金)希圖魯電積銅項目，該項目已獲國家發改委和商務部的批復，項目總投資約2.55億美元，建成后將形成年產3.3萬噸電積銅的生產能力，預計2011年底或2012年初完成施工建設并進行試生產，達產后年均銷售收入約為17955萬美元，年均凈利潤約為5203萬美元。

　　根據生產經營發展需要，為加快資源開發進度，鵬欣礦投擬對該電積銅項目進行增資擴產，新增金額為7018.5萬美元，用于增加采剝設備和必要設施，以相應擴大采、選規模，并增加一條生產線以擴大濕法冶煉規模等，該項目建成后將在原有項目基礎上新增年產1.0萬噸電積銅的生產能力。假設國際銅價為8000美元/噸，則該增資擴產項目達產后，將新增年銷售收入約8000萬美元，新增年凈利潤3286.50萬美元。

　　定向增發完成后，*ST合臣持有鵬欣礦投50%至55%股權，而希圖魯電積銅項目只有72.5%權益屬于鵬欣礦投。

　　本次非公開發行完成后，*ST合臣總資產與凈資產規模將大幅增加，業務領域將拓展至銅礦開采及冶煉領域，形成“化工”與“銅礦開采及冶煉”雙主營驅動的全新業務格局，為公司帶來新的盈利增長點，提高公司的可持續發展能力；而隨著募投項目的逐步達產，*ST合臣的盈利水平將得到較大幅度的提高。