民生銀行調(diào)整再融資方案 A股可轉(zhuǎn)債加H股增發(fā)
證券時報記者 許韻紅 馬晨雨
日前，民生銀行發(fā)布公告，決定對再融資方案進(jìn)行調(diào)整，把A股非公開發(fā)行的原方案調(diào)整為A股發(fā)行不超過200億元人民幣的可轉(zhuǎn)債加H股增發(fā)的新方案。
2月25日，民生銀行董事會審議通過擬發(fā)行總額A股發(fā)行不超過200億元人民幣的可轉(zhuǎn)債，在轉(zhuǎn)股期間可轉(zhuǎn)換為民生銀行A股股票，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A 股股票將在上海證券交易所上市。民生銀行此次可轉(zhuǎn)債期限為6年，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于公布募集說明書之日前20個交易日民生銀行A股股票交易均價和前一個交易日民生銀行A股股票交易均價。如果在這20個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。
民生銀行本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充附屬資本。在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充核心資本。
此次董事會會議同時審議通過擬向境外投資者發(fā)行并在香港聯(lián)交所的主板掛牌上市的面值為每股人民幣1.00元的H股。此次H股發(fā)行的總量不超過 1,650,852,240股，占目前民生銀行H股總股數(shù)的40%。在發(fā)行前，如因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本等情況，使民生銀行股本發(fā)生變化，此次H股發(fā)行總量的上限按變化后的發(fā)行在外的H股總股數(shù)的40%確定。民生銀行此次H股發(fā)行募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心資本。
此外，民生銀行昨日還舉行了投資者網(wǎng)上交流會，公司董事長董文標(biāo)和各位高管就投資者的問題進(jìn)行了耐心的回答。董文標(biāo)表示，中間業(yè)務(wù)這幾年有大幅提高，銀信合作相關(guān)政策出臺后，公司采取積極措施進(jìn)行應(yīng)對，通過中間業(yè)務(wù)收入來源多元化保證中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，未來公司還將在高收益業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行積極探索，創(chuàng)造中間業(yè)務(wù)收入新的增長點(diǎn)。
