中石化23日發(fā)行230億可轉債
每經(jīng)記者 張奇
中國石化(600028，收盤價9.27元)230億可轉債申請早在去年12月30日便獲得證監(jiān)會批準，而發(fā)行時間一直未最后確定。今日 (2月18日)，中國石化發(fā)布公告稱，可轉債將于2月23日發(fā)行，可轉債的初始轉股價格為9.73元/股，每張面值人民幣100元。這將是去年8月以來亞太地區(qū)規(guī)模最大的可轉債發(fā)行交易。業(yè)內人士表示，此次發(fā)行正值管理層鼓勵企業(yè)通過國內尚處起步階段的公司債市場進行融資、減少銀行信貸之際，但公布的發(fā)行時間，恰好也是近期A股強勁反彈后，無疑將分流部分場內資金。
《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱資料后發(fā)現(xiàn)，去年8月工商銀行的250億元可轉債發(fā)行凍結了逾5600億元的資金。業(yè)內人士稱，此次認購中國石化的規(guī)模或許相差不大。一些投資者已經(jīng)開始籌措認購資金，導致昨日短期利率上升。
公告顯示，中國石化本次發(fā)行可轉債期限為發(fā)行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日。可轉債票面利率為：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。
中國石化本次可轉債發(fā)行方式為，向中國石化除控股股東以外的原A股股東按每股配售3.314元面值可轉債的比例優(yōu)先配售，中國石化除控股股東以外的原A股股東可優(yōu)先認購的可轉債數(shù)量為股權登記日收市后登記在冊的中國石化股份數(shù)乘以3.314元(即每股配售3.314元面值的可轉債)，再按每1000元轉換為1手，網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法取整。除控股股東以外的原A股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下對機構投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，若有余額則由承銷團包銷。中國石化本次可轉債發(fā)行的主承銷商包括高盛高華、中金公司、中信證券、瑞銀證券、瑞信方正、國泰君安，可謂是陣容豪華。
中國石化可轉債網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“733028”，申購簡稱為“石化發(fā)債”。每個賬戶最小認購單位為1手(10張，1000元)。每個賬戶申購上限為115億元(1150萬手)，超出部分為無效申購。本次發(fā)行的石化轉債不設定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉債于上市首日即可交易。
公告稱，中國石化本次發(fā)行募集資金擬用于武漢80萬噸/年乙烯工程項目、安慶分公司含硫原油加工適應性改造及油品質量升級工程項目、石家莊煉化分公司油品質量升級及原油劣質化改造工程項目、榆林—濟南輸氣管道工程項目以及日照—儀征原油管道及配套工程項目。
中國石化昨日股價呈沖高回落的走勢，收盤報9.27元。
