中石化發行230億可轉債 初始轉股價格9.73元
劉寶強
中國石化(600028.SH)今天公告，公司公開發行A股可轉換公司債券(下稱“石化轉債”)已獲得證監會核準。本次共發行230億元可轉債，初始轉股價格為9.73元/股，轉股起止日期為自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日(即2011年8月24日至2017年2月23日)。
本次發行的石化轉債向發行人除控股股東以外的原A股股東優先配售，除控股股東以外的原A股股東可優先配售的可轉債數量，為其持有發行人A股股份數按每股配售3.314元可轉債的比例，并按1000元/手轉換成手數，每1手為一個申購單位。
2月17日，公司股票收盤價為9.27元。中銀國際分析師對中石化價格六個月內看到11.48元，中投招商等分析師看到12元。中投證券分析師認為，可轉債的發行，會是公司的股價催化劑，一家券商石化分析師表示，受到該消息刺激，中石化今天的股價可能會上漲。
公告稱，本次發行募集資金擬用于武漢80萬噸/年乙烯工程項目、安慶分公司含硫原油加適應性改造及油品質量升級工程項目、 石家莊煉化分公司油品質量升級及原油劣質化改造工程項目、榆林-濟南輸氣管道工程項目以及日照-儀征原油管道及配套工程項目。
本次發行的石化轉債不設定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉債于上市首日即可交易，投資者可在2月23日申購。
本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日。票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。公司于本次可轉債期滿后5個交易日內按本次發行的可轉債票面面值的107%(含最后一期利息)贖回全部未轉股的可轉債。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式。
優先配售后余額部分(含除控股股東以外的原A股股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和通過上交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，若有余額則由承銷團包銷。
除控股股東以外的原A股股東優先配售后余額部分網下發行和網上發行預設的發行數量比例為50%：50%。
除控股股東以外的原A股股東的優先認購通過上證所系統進行，配售代碼為“704028”，配售簡稱為“石化配債”。除控股股東以外的原A股股東網上優先配售轉債可認購數量不足1手的部分原則取整。
機構投資者網下申購的下限為5000萬元，超過5000萬元的必須是1000萬元的整數倍。網下機構投資者申購的上限為115億元。每一參與網下申購的機構投資者應及時足額繳納定金，定金數量為其全部申購金額的20%。
一般社會公眾投資者通過上證所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼為“733028”，申購簡稱為“石化發債”。每個賬戶最小認購單位為1手。每個賬戶申購上限為115億元，超出部分為無效申購。
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