羊城晚報(bào)訊 記者劉薇、通訊員白云、王娜報(bào)道：昨晚，中國平安和深發(fā)展雙雙發(fā)布公告，稱其董事會(huì)審議通過了發(fā)行股份購買資產(chǎn)的若干議案，包括與重大資產(chǎn)重組有關(guān)的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告與財(cái)務(wù)報(bào)告。這意味著平安控股深發(fā)展的流程又進(jìn)一步，下一步將是月底提交股東大會(huì)審議，如獲批準(zhǔn)將報(bào)送相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，并在獲得審批同意后完成本次交易。 

　　和此前兩方公布的重組預(yù)案相比，本次決議基本無變化，仍是由中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司以其所持平安銀行的約78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)以及認(rèn)購對(duì)價(jià)現(xiàn)金，以每股17.75元的價(jià)格認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行的約16.38億股股份。經(jīng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，平安銀行以2010年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值約為290.8億元。 

　　交易完成后，根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，屆時(shí)深發(fā)展將編制合并報(bào)表。據(jù)兩行合并備考盈利預(yù)測(cè)，2010年全年，合并后的營業(yè)收入將達(dá)到約237.4億元，合并后的凈利潤將達(dá)到約77.8億元；2011年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到約289.6億元，合并后的凈利潤將達(dá)到約95.5億元。以深發(fā)展至少持有平安銀行90.75%股份比例為基礎(chǔ)計(jì)算，2010年度及2011年度能實(shí)現(xiàn)的、歸屬于合并后深發(fā)展的預(yù)測(cè)凈利潤將分別不少于人民幣76.2億元及人民幣93.4億元。 

　　平安也將獲得協(xié)同發(fā)展效應(yīng)。據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核的平安銀行2010年和2011年盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)平安銀行2011年凈利潤增至23億元，營業(yè)收入將達(dá)到78.24億元。中國平安則會(huì)迅速提升銀行業(yè)務(wù)在其集團(tuán)內(nèi)的整體資產(chǎn)占比。截至2010年6月30日，平安銀行總資產(chǎn)占平安集團(tuán)總資產(chǎn)的22.3%，交易完成后，銀行板塊占集團(tuán)總資產(chǎn)比例將超過50%。今年上半年平安銀行凈利潤為9.12億元，在集團(tuán)占比為9.5%，交易完成后，平安集團(tuán)銀行業(yè)務(wù)的收入和凈利潤貢獻(xiàn)水平預(yù)計(jì)也將顯著提升。 

　　對(duì)于業(yè)界關(guān)心的平安銀行剩余股東和深發(fā)展有異議股東所持有的股份處置問題，中國平安表示同意支持深發(fā)展進(jìn)行整合并提供必要的協(xié)助，包括但不限于在深發(fā)展采取吸收合并的方式整合平安銀行的情況下，中國平安作為第三方或指定其他第三方向平安銀行除深發(fā)展之外的股東提供深發(fā)展的股份作為吸收合并的對(duì)價(jià)、收購深發(fā)展異議股東持有的深發(fā)展股份等。