□本報記者 杜雅文

　　在經過兩個多月的停牌后，“平深戀”整合預案終于出爐。中國平安及深發(fā)展9月2日發(fā)布公告稱，中國平安擬以持有的平安銀行7，825，181，106股股份及現金足額認購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份。本次交易完成后，中國平安將把持有的平安銀行股份注入深發(fā)展并成為深發(fā)展控股股東，持股比例超過50%。目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監(jiān)管部門審批。雙方股票于9月2日復牌。

　　在此次整合方案公布前，中國平安共持有深發(fā)展1，045，322，687股股份，約占深發(fā)展總股本的29.99%。此外，中國平安還持有平安銀行7，825，181，106股股份，約占平安銀行總股本的90.75%。為避免同業(yè)競爭，深發(fā)展和平安銀行開始進入整合階段，深發(fā)展和中國平安于6月30日雙雙停牌。

　　根據公告，本次交易的總對價為約291億元，即根據對平安銀行100%股份的初步估算。中國平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份即7，825，181，106股股份，以及現金足額認購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份。深發(fā)展新發(fā)行股份的價格為深發(fā)展董事會批準《股份認購協議》項下股份發(fā)行的董事會決議公告日前20個交易日深發(fā)展股票交易均價，即每股17.75元。中國平安認購深發(fā)展的股份數量約為16.39億股。

　　此項交易結束后，由于中國平安持有深發(fā)展的股份比例將超過深發(fā)展總股本的30%，根據有關規(guī)定，中國平安將向有關監(jiān)管部門申請豁免要約收購。交易完成后，預計深發(fā)展發(fā)行的總股份約為51.24億股，中國平安及其關聯方持有的深發(fā)展股份比例將超過50%。中國平安本次交易中認購的深發(fā)展非公開發(fā)行的股份，自股份認購完成后的三十六個月內不得轉讓。

　　上述交易完成后，深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續(xù)整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當的時候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現兩行整合。

　　由于與本次交易有關的評估及盈利預測的工作正在進行，中國平安和深發(fā)展將在相關評估、盈利預測工作完成后，再次召開董事會審議相關事項。如獲通過，本次交易涉及的相關事項將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關監(jiān)管機構審批。

　　中國平安表示，上述交易完成后深發(fā)展的凈資產與資本充足率會進一步增加，深發(fā)展總資產規(guī)模將超過9000億元，信用卡累計發(fā)卡量將超過900萬張，超過370個物理網點。中國平安的銀行業(yè)務利潤貢獻度將獲顯著提高，并在今后還可以為深發(fā)展提供持續(xù)、穩(wěn)定的資本支持。

　　對此次交易方案，中國平安認為交易結構清晰，估值定價合理，兼顧了交易各方的利益。今后，中國平安及旗下各專業(yè)子公司將與深發(fā)展結成更緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關系，充分發(fā)揮協同效應。包括支持深發(fā)展分享中國平安龐大的客戶群，覆蓋全國的分銷網絡；支持深發(fā)展業(yè)務平臺建設；支持深發(fā)展分享領先的后援平臺建設經驗；分享金融交叉銷售的成功經驗等。同時，集團也將大力支持深發(fā)展及整合平安銀行后在貿易融資業(yè)務、零售貸款業(yè)務等方面的既有優(yōu)勢，全力支持深發(fā)展的快速、健康發(fā)展，幫助其成為中國最佳的股份制商業(yè)銀行之一。