平深整合方案出爐交易總對價291億

http://www.sina.com.cn 2010年09月02日 07:18 證券時報

對平安銀行100%股份初步估算，本次交易的總對價約291億元。中國平安擬以所持的平安銀行90.75%股份（即78.25億股），以及現金足額認購深發展非公開發行的股份。

　　深發展以每股17.75元向中國平安增發16.39億股；兩公司股票今日復牌

　　證券時報記者羅克關

　　本報訊經過兩個月的等待，中國平安今日正式對外公布平安銀行、深發展整合方案。

　　與此前市場傳聞基本一致，深發展將按每股17.75元價格，向中國平安定向增發16.39億股，中國平安擬全額認購深發展非公開發行的股份，支付的總認購價格共計291億元。本次交易完成后，中國平安在深發展的持股比例將升至52%以上，一躍成為絕對控股股東。

　　同時，中國平安與深發展宣布兩公司股票今日復牌。

　　平安將控股深發展

　　本次交易前，中國平安直接及間接持有深發展10.45億股股份，約占深發展總股本的29.99%。

　　按照本次預案披露的16.39億股定向增發規模，增發完成后深發展總股本將由目前的34.85億股擴增至51.24億股。而中國平安的持股數量由10.45億股增加至26.84億股，占深發展增發完成后總股本的52%以上。

　　根據中國平安今日發布的整合預案，對平安銀行100%股份初步估算，本次交易的總對價約291億元。中國平安擬以所持的平安銀行90.75%股份(即78.25億股)，以及現金足額認購深發展非公開發行的股份。

　　深發展新發行股份的價格則按深發展董事會批準《股份認購協議》項下股份發行的董事會決議公告日前20個交易日深發展股票交易均價——即每股17.75元確定。

　　中國平安表示，由于中國平安持有深發展的股份比例將超過深發展總股本的30%，根據有關規定，將向有關監管部門申請豁免要約收購。

　　兩行整合將隨之展開

　　根據公告，上述交易完成后，深發展和平安銀行將就兩行的后續整合研究可行的方案。

　　中國平安表示，深發展在適當的時候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等方式實現兩行整合。由于與本次交易有關的評估及盈利預測的工作正在進行，中國平安和深發展將在相關評估、盈利預測工作完成后，再次召開董事會審議相關事項。如獲通過，本次交易涉及的相關事項將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關監管機構審批。

　　中國平安表示，上述交易完成后，中國平安及深發展兩方均將產生直接而正面的影響。從深發展方面來看，該行的凈資產及資本充足率將進一步增加，此外在相關交易完成后，深發展總資產規模將超過9000億元，信用卡累計發卡量將超過900萬張，超過370個物理網點，已經接近一家中型股份制銀行的規模。

　　在中國平安看來，旗下銀行業務模塊的利潤貢獻度將得到顯著提高，對加速中國平安銀行業務的成長，推動“保險、銀行、投資”三大業務的均衡發展，實現“一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務”的經營戰略具有重要意義。

　　平安銀行主要損益表指標

　　(單位：百萬元)

　　項目 2010年1－6月 2009年度

　　營業收入 2，892 4，281

　　營業成本 1，748 2，863

　　營業利潤 1，145 1，235

　　利潤總額 1，177 1，379

　　凈利潤 912 1，105

　　歸屬于母公司股東的凈利潤 912 1，105

　　來源：中國平安公告