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　　擬以持有的平安銀行股份及現(xiàn)金足額認購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份 

　　本次交易的總對價為約291億元

　　中國平安成為深發(fā)展控股股東

　　新浪財經訊 9月1日晚間消息，中國平安(601318.SH 02318.HK)今日公告稱，擬以其持有的平安銀行90.75%股份以及現(xiàn)金足額以每股17.75元價格認購深發(fā)展16.39億股非公開發(fā)行股份。此項交易結束后，中國平安成為深發(fā)展控股股東。雙方股票明日復牌。

　　2010年6月，在深發(fā)展完成了向平安壽險定向增發(fā)股份后，中國平安及其關聯(lián)方共持有深發(fā)展的股份提升至10.45億股，占總股本29.99%。為避免潛在的同業(yè)競爭，銀監(jiān)會要求中國平安盡快啟動深發(fā)展與平安銀行的整合工作，爭取在一年內完成深發(fā)展與平安銀行的整合。

　　根據相關公告，本次交易的總對價為約291億元。中國平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份即7,825,181,106股股份以及現(xiàn)金足額認購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份。深發(fā)展新發(fā)行股份的價格為每股17.75元。中國平安認購深發(fā)展的股份數量約為16.39億股。此項交易結束后，中國平安將成為深發(fā)展控股股東。

　　此前，市場對于“平深戀”的整合方式主要有兩種猜測。第一，按照中國平安一貫的經營戰(zhàn)略，對子公司“高度控股”的思維必然要求中國平安將深發(fā)展的控股權攬入懷中。第二，如果是通過繼續(xù)增持深發(fā)展股權，從而將其私有化，最終退市與平安銀行合并。

　　深發(fā)展同日亦公告稱，通過本次交易，中國平安將其所持平安銀行的股份全部注入本公司。本次交易完成后，除深發(fā)展外，中國平安不再控股或控制其他商業(yè)銀行，與深發(fā)展不存在同業(yè)競爭的情況。

　　公告顯示，根據本次交易的進展及與相關機關溝通并經其同意的結果，深發(fā)展在適當的時候可以采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現(xiàn)“兩行整合”。同時，中國平安同意支持深發(fā)展進行上述整合并提供必要的協(xié)助。

　　中國平安稱，上述交易完成后，中國平安及深發(fā)展兩方均將產生直接而正面的影響。深發(fā)展的凈資產與資本充足率會進一步增加。通過6月底平安壽險認購深發(fā)展非公開發(fā)行股票向深發(fā)展注入的69億元資金，深發(fā)展目前的資本充足率超過10%。預計一系列相關交易完成后，將進一步提升深發(fā)展資本充足水平。

　　此外在相關交易完成后，深發(fā)展總資產規(guī)模將超過9000億元，信用卡累計發(fā)卡量將超過900萬張，超過370個物理網點。中國平安的銀行業(yè)務利潤貢獻度將獲顯著提高，對加速中國平安銀行業(yè)務的成長，推動“保險、銀行、投資”三大業(yè)務的均衡發(fā)展，實現(xiàn)“一個客戶、一個帳戶、多個產品、一站式服務”的經營戰(zhàn)略具有重要意義。

　　中國國際金融有限公司在本次交易中出任中國平安的獨立財務顧問。

　　中國平安本次交易中認購的深發(fā)展非公開發(fā)行的股份，自股份認購完成后的三十六個月內不得轉讓。目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監(jiān)管部門審批。中國平安股票將于2010年9月2日復牌。

　　截至2010年6月30日，平安集團總資產為人民幣10，329億元，凈資產為人民幣1，099億元。2010年上半年，集團實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣969.8億元，凈利潤人民幣98.66億元。從保險業(yè)務收入來衡量，平安人壽為中國第二大壽險公司，平安產險為中國第二大產險公司。

　　截至2010年6月30日，深發(fā)展經審計主要財務數據：1-6月凈利潤：30.33億(2009年全年經審計凈利潤50.31億元)凈資產：304億 總資產：6,244億元

　　截至2010年6月30日，平安銀行經審計主要財務數據：1-6月凈利潤：9.12億(2009年全年經審計凈利潤11.05億元)凈資產：153億 總資產：2,306億元

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