20億收購煤業資產 魯潤股份二次增發欲壯大主業
□ 本報記者 司 濤 趙彬彬
日前，魯潤股份(600157)二次增發擬通過非公開發行的方式，募資20.5億元用于增資華瀛山西能源投資有限公司，收購煤業礦產。
據了解，自江蘇永泰控股入主魯潤股份之后，公司先后通過2009 年度非公開發行及2010年上半年的資產出售，初步完成了向以煤炭為主業的能源類公司的轉型與過渡。目前，公司的主營業務已轉為煤炭開采與成品油經營。而此次收購多家煤礦，將使公司的煤炭資源主業更加突出。
根據公司非公開發行股票預案，魯潤股份本次非公開發行股份不超過1.05億股A股股票，募集資金總量不超過20.5億元(含發行費用)，發行對象為包括控股股東永泰投資控股有限公司在內的不超過十家特定對象。其中，永泰控股承諾認購不低于實際募集資金總額的30%。
本次募集資金項目建設將通過“三步走”來完成。首先，募集資金扣除發行費用后全部用于增資華瀛山西；第二步，通過華瀛山西收購孫義煤業100%股權、收購致富煤業49%股權、與天星能源共同設立華瀛集廣和華瀛柏溝(均占有51%股權)，并增資華瀛金泰源擁有其90%股權；第三步，分別以7.30億元和7.70億元收購集廣煤礦和柏溝煤礦的全部經營性資產，同時以7.40億元投資華瀛金泰源90萬噸/年礦井改擴建項目。
若本次非公開發行得以順利完成，募集資金投資項目得以順利實施，公司盈利能力將顯著增加。根據經緯資產評估，孫義煤業、致富煤業、集廣煤礦和柏溝煤礦四座煤礦正常投產后可分別實現稅后利潤1.39億元、0.91億元、1.37億元和1.69億元。按照華瀛山西分別擁有孫義煤業100%股權、致富煤業49%股權、華瀛集廣51%股權和華瀛柏溝51%股權計算，歸屬華瀛山西母公司的凈利潤為2.95億元(不含致富煤業49%股權相應的凈利潤4480.07萬元)。按照魯潤股份總計擁有華瀛山西100%股權計算，歸屬魯潤股份母公司的凈利潤為2.95億元。
同時，根據華瀛金泰源煤礦年產90萬噸兼并重組整合項目《可行性研究報告》，該礦正常投產后可實現銷售收入6.35億元，凈利潤2.12億元，按華瀛山西擁有其90%股權計算，歸屬華瀛山西母公司的凈利潤為1.91億元。魯潤股份擁有華瀛山西100%股權，歸屬魯潤股份母公司的凈利潤為1.91億元。
魯潤股份表示，通過本次非公開發行，公司的煤炭開采業務將更具規模，進一步實現逐步向國內煤炭骨干企業轉型的中期目標。
|
|
|
|
