深發(fā)展將向平安增發(fā)3.79億股 明顯低于市場預(yù)期
以18.26元/股發(fā)行價計(jì)算募資總額約69億元 明顯低于市場預(yù)期
早報(bào)記者 杜琴慶
“平深戀”已完美收官。
深發(fā)展A(000001)昨晚發(fā)布公告稱，該公司以18.26元/股向平安人壽定向增發(fā)3.7958億股事宜已收到證監(jiān)會正式批復(fù)，募資總額預(yù)計(jì)為69.3億元。
根據(jù)公告，上述核準(zhǔn)有效期為6個月。發(fā)行完成后，該行總股份數(shù)將從31.05億股提升至不超過34.85億股。
發(fā)行完成后，中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(簡稱“中國平安”)及其關(guān)聯(lián)方共持有深發(fā)展股份近30%，為其第一大股東。
值得關(guān)注的是，此次發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)低于市場預(yù)期。對比深發(fā)展此前發(fā)布的公告，該發(fā)行規(guī)模已接近3.7億股-5.85億股的區(qū)間下限，而市場此前普遍預(yù)期深發(fā)展此次定增將以接近上限的規(guī)模發(fā)行。
對此，昨日有分析人士表示，深發(fā)展之所以按照下限發(fā)行，或是為了滿足平安及其關(guān)聯(lián)方持股數(shù)低于30%，以避免要約收購。
顯見的是，此次發(fā)行后，平安人壽持有深發(fā)展股份將從1.45億股提升至不超過5.249億股，占總股份比例最高可達(dá)15.06%；加上中國平安之前受讓深發(fā)展原第一大股東美國新橋投資集團(tuán)(簡稱“新橋投資”)持有的所有深發(fā)展股份共5.2億股(已于今年5月7日過戶完成)，中國平安及其關(guān)聯(lián)公司持有深發(fā)展股份將提升至不超過10.45億股，持股比例將由非公開發(fā)行前的21.44%進(jìn)一步上升至近30%，尚未觸及要約收購。
根據(jù)公告，深發(fā)展稱，將把募集基金全部用于補(bǔ)充資本。
“非公開發(fā)行如果按照最高發(fā)行額完成后，核心資本充足率和資本充足率將分別提升至7%和10%。”對此，深發(fā)展昨日表示，這樣的資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)已滿足銀監(jiān)會對中型股份制商業(yè)銀行的最新要求。
資料顯示，目前深發(fā)展的資本充足率是上市銀行最低，截止到今年一季度末，深發(fā)展的核心資本充足率為5.46%，資本充足率為8.66%。
深發(fā)展昨日表示，此項(xiàng)交易的順利完成，標(biāo)志著去年6月公布的中國平安戰(zhàn)略投資深發(fā)展的各項(xiàng)工作圓滿實(shí)現(xiàn)預(yù)定各項(xiàng)任務(wù)，全面達(dá)成各項(xiàng)積極成果，對加速中國平安銀行業(yè)務(wù)的成長，推動“保險(xiǎn)、銀行、投資”三大業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展具有重要意義。
此外，隨著中國平安受讓自新橋股份的1.81億股限售股的解禁，深發(fā)展A昨日已接近實(shí)現(xiàn)全流通。這是繼2009年10月后，深發(fā)展A第四批限售股上市流通，占其總股本的5.84%。至此，深發(fā)展A流通股股份占總股本比例接近100%。
為打消此次全流通給投資者帶來的擔(dān)憂，中國平安發(fā)布公告承諾，無計(jì)劃在解除限售后6個月之內(nèi)出售5%以上的股份。
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