⊙記者 石貝貝 楊偉中 ○編輯 陳羽
中移動入股浦發銀行事宜再進一步。浦發銀行2010年第一次臨時股東大會30日高票審議通過了該銀行向中國移動通訊集團廣東有限公司(簡稱“廣東移動”)增發22.07億股新股的議案。而隨著戰略投資者中國移動的入股,資本不足、戰略轉型——這兩大困擾浦發銀行未來業務發展的“瓶頸”問題也尋找到了突破口。
根據相關決議,浦發銀行將以每股18.03元的價格向廣東移動增發22.07億新股,募資398億元;而廣東移動將以現金形式認購此次發行股票,交易完成后,廣東移動將持有浦發銀行20%股份。而此次所募集資金在扣除發行費用后,將全部用于補充浦發銀行的核心資本金,以提升資本充足率。
緩解資本壓力
滿足3年業務發展所需
緩解資本金壓力、為未來發展提供支撐,這是浦發銀行此次再融資首當其沖的好處。浦發銀行董事長吉曉輝昨日表示,通過向中國移動增發、利潤留存等方式來補充浦發銀行資本金,且按照浦發銀行自身發展規劃來推算,這能夠滿足浦發銀行在2012年之前業務發展所需,同時能夠使得資本充足率保持在12%以上,滿足監管要求。
此前分析師普遍分析認為,此次募資融資近400億元,將提升浦發銀行資本充足率4個百分點左右,使得浦發銀行從資本不足的銀行之一成為資本充裕的銀行。
昨日浦發銀行管理層還就去年9月定向增發募資使用情況進行了說明。去年9月,浦發銀行以非公開發行方式增發9億股,募資總額150億元。浦發銀行副行長劉信義表示,在扣除發生的券商承銷傭金及其他發行費用后,浦發銀行實際凈籌得募集資金148.27億元,該筆資金目前已經全部用于充實銀行資本金,并與浦發銀行其他資金一并投入運營。
戰略轉型
推動非傳統業務發展
而有關“戰略轉型”的話題也是昨日浦發銀行股東大會上股東關注的重點。在業務占比和利潤貢獻方面,浦發銀行傳統上一直存在以企業銀行業務為主、且利息業務收入占比較高等特點。而隨著中國商業銀行改制上市后、普遍展開戰略轉型的滾滾時代潮流,浦發銀行管理層也意識到了提升中間業務收入占比、發展零售銀行業務的緊迫性,在他們眼中,戰略投資者中國移動的入股有助于它們實現上述轉型。
浦發銀行行長傅建華昨日在股東大會上表示,在2010年發展規劃中,浦發銀行加大了對非利息業務收入占比和絕對額的要求,同時還將繼續提升個人業務占比。“浦發銀行戰略轉型的重要渠道之一,就是加大對個人業務、非利息業務收入等的重視和要求。而中移動入股將為浦發實現上述轉變帶來契機。”傅建華說,“目前浦發、中移動正在商談詳盡的戰略合作協議,期待未來能夠實現客戶、網絡、渠道等多方面資源的共享,帶來協同效應。”
據相關文件,浦發和中移動擬在包括移動金融及移動電子商務領域、基礎銀行業務、基礎電信業務、客戶/渠道等資源共享多方面展開合作。