每經(jīng)記者王炯業(yè)
停牌一月多的西飛國際(000768,前收盤價13.08元)2日宣布注資正式啟動。公司發(fā)布的預案顯示,擬以每股13.18元的價格定向發(fā)行2.04億股A,收購預估值為26.85億元的中航飛機相關(guān)資產(chǎn)。公司股票今日復牌。
公告顯示,西飛國際擬向陜飛集團、中航飛機起落架有限責任公司(以下簡稱中航起)、西安航空制動科技有限公司(以下簡稱中航制動)、西飛集團定向發(fā)行股份,購買其航空業(yè)務相關(guān)資產(chǎn)。發(fā)行價格為13.18元,收購的上述資產(chǎn)預估值為26.85億元。按此預估值,西飛國際預計此次發(fā)行的股份數(shù)量為2.04億股。
西飛國際表示,此次交易前,西飛集團持有西飛國際57.07%的股份,為公司控股股東,中航工業(yè)集團為公司實際控制人。此次交易后,假定按照標的資產(chǎn)預估值計算,西飛集團將持有西飛國際54.91%的股份,;中航工業(yè)仍為本公司實際控制人。
此次注入的資產(chǎn)中,陜飛集團擬進入資產(chǎn)為其本身所擁有的部分非股權(quán)類資產(chǎn)以及全資子公司銳方航空100%的股權(quán);中航起擬進入資產(chǎn)均為其所擁有的非股權(quán)類資產(chǎn);中航制動擬進入資產(chǎn)為航空業(yè)務相關(guān)資產(chǎn)以及全資子公司貴州新安100%的股權(quán)、控股子公司西安天元45%的股權(quán),西飛集團公司擬進入資產(chǎn)主要是研發(fā)、總裝和試飛業(yè)務。
西飛國際稱,交易前公司主要產(chǎn)品為新舟60飛機、飛豹飛機、轟六系列飛機、國際轉(zhuǎn)包產(chǎn)品、國產(chǎn)飛機零部件等。此次交易完成后,公司將在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增運八系列飛機的生產(chǎn)能力,以及飛機起落架、飛機機輪及剎車系統(tǒng)等航空產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。
對于未來的盈利能力,西飛國際稱,以擬進入資產(chǎn)2008年模擬財務報表數(shù)據(jù)和預估值數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)初步測算,標的資產(chǎn)注入后,公司2008年基本每股收益將由0.36元提升至0.41元,加權(quán)凈資產(chǎn)收益率由4.78%提升至5.54%。
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