思源置地研究院

　　房地產企業上市對企業發展意義重大。思源置地認為，企業上市可以使其以低成本代價獲得企業發展所需要的大量資金，還可以通過上市本身提高公司的知名度，規范公司治理結構，化解金融風險，為企業培養一批熟稔資本市場運作規律的人才。一批房企正密集趕赴香港和A股上市。

　　恒大地產22日起正式招股

　　據悉，恒大地產此次赴港上市的招股總數為16.149億股，其中包括10.05億股為新股。90%為國際配售，10%為公開發售，另有15%的超額配售權。其招股價定為3港元至4港元之間，按每手1000股計算，收購每手恒大地產最少需要4040.36港元的資金。

　　若以招股價上限定價，恒大地產此次上市融資最多為64.6億港元。雖然最終融資規模較此前市場傳出的78億港元至117億港元有了較大幅度的收縮，但恒大地產IPO仍然是今年以來內地房地產赴港融資的最大一單。

　　盡管恒大地產收縮了融資規模，但其新股在國際配售部分仍受到眾多富豪追捧，獲得超額認購。市場消息指出，李嘉誠通過旗下長江實業(00001，HK)，共斥資1億美元(約7.8億港元)認購了恒大地產，而英皇集團的楊受成也以個人名義認購了超過1億港元的股份。

　　富力地產擬發行55億元境內公司債

　　據富力地產10月21日在香港聯合交易所和上海證券交易所同時公布的債券募集說明書，廣州富力地產股份有限公司將從10月23日起，發行不超過55億元境內公司債，期限為五年，年利率在6.1%-7.1%之間。

　　這次募集的55億元中，33億元用于償還短期銀行借款和一年內到期的長期銀行借款，22億元用于補充流動資金。這將使公司流動負債占負債總額的比例從73.60%下降至63.33%，可優化公司的債務結構，增強短期償債能力，并滿足公司的流動資金需求。

　　龍湖地產IPO原則通過聆訊

　　龍湖地產于10月22日原則性通過港交所聆訊。龍湖地產預計下周進入預路演階段。

　　龍湖上市將有望成為恒大之后內房股新風向標。業內人士認為，龍湖負債偏低，且近年多布局一線城市，土地儲備質量較高，產品較為高端，較適合當前風險偏好較低的資本市場。另一方面，相較融資額度差不多的幾只內房股，龍湖的估值亦較為合理。此前，有消息指出，龍湖融資額從原計劃的78億港元縮減至60億港元，保薦人仍為摩根士丹利、瑞銀及花旗銀行。值得一提的是，10月26日，龍湖地產獲得了農業銀行180億元的授信。

　　廈門明發集團香港招股

　　明發集團10月21日公布招股書，即日進行招股。明發保薦人德意志銀行估計，明發市值為490億港元，預計招股價將較其資產凈值折讓超過60%。

　　招股書披露，截至今年6月底，明發集團毛利率為31.7%，去年同期為57.7%。預計截至今年底，明發集團年度純利潤將不少于8.62億元人民幣，按每股3.03元，市盈率介于16.3-31.9倍；若按每股3.79元，市盈率介于20.4-39.9倍。截至今年8月底，明發集團已持有未來將開發的面積為310萬平米。

　　泛海建設獲建行200億授信

　　泛海建設10月22日公告稱，已與中國建設銀行股份有限公司深圳市分行簽署《戰略合作協議》，一致同意進一步鞏固和加強雙方現有合作關系，中國建設銀行深圳市分行將向泛海建設及其關聯成員企業提供意向性授信額度200億元。

　　9月22日，泛海建設曾獲中國證券監督管理委員會批準，向社會公開發行面值不超過人民幣32億元的公司債券。

　　南國置業A股籌資3.8億27日正式上市

　　南國置業10月22日公告稱，公司將于10月26日進行IPO網上路演。其招股意向書顯示，公司計劃公開發行4800萬股A股，募集資金3.8億元，于10月27日實施網上、網下申購。發行完成后將盡快在深圳證券交易所掛牌上市。本次募集資金擬最少融資3.8億元，將投入大武漢家裝項目、南國SOHO北區和研發中心業務發展項目。

　　南京朗詩地產欲籌劃A股上市

　　10月21日，朗詩地產董事長田明透露，公司現已激活IPO計劃，準備進軍A股。

　　朗詩地產自2001年成立以來便專注于綠色科技地產的開發。近10年來，朗詩地產專注于長三角地區發展，核心競爭力是，只面向中高端客戶，做綠色科技住宅來實現土地收益的最大化。目前，朗詩地產在南京、無錫、杭州、蘇州及上海等城市開發建設多個綠色科技住宅小區。

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