每經記者張奇
4月17,武鋼股份(600005,收盤價8.56元)70億元的權證融資夢泡湯!
8月27日,武鋼股份發布通過向原股東配股的方式,再進行融資的預案。該方案以78.38億股總股本為基數,每10股配股比例不超過3股,最終的配售比例授權公司董事會與主承銷商協商確定,共計配售數量不超過23.51億股,募集資金不超過120億元,主要用于收購包括武鋼集團持有的77.6%鄂鋼公司股權等資產。
配股價不超過5.10元/股
今日武鋼發布公告稱,公司擬以總股份78.38億股股為基數,按照每10股不超過3股的比例向全體股東配售,最終的配售比例授權公司董事會與主承銷商協商確定,共計配售數量不超過23.51億股。配股價格以武鋼前二十個交易日公司股票均價為基數,采用市價折扣法確定配股價格,最終價格還有待確定。但按照本次募資不超過120億元來看,配股價格將不超過5.10元,這對于停牌前武鋼8.56元的收盤價來看,折價達到40%。
業內人士稱,如果此次配股價真是5.10元以下,較高的折價率將吸引更多的機構以及個人投資者積極參與,這或許也是武鋼集團并沒有表示將參與此次認購的原因。
大股東承諾業績
此次配股募集資金,武鋼股份擬用于收購包括鄂城鋼鐵有限責任公司77.6%的股權、武漢鋼鐵集團粉末冶金有限責任公司100%的股權、與冶金渣利用相關的經營性資產和負債以及科研類實物資產。
同時武鋼集團對擬收購的部分資產進行業績承諾。若與冶金渣利用相關的經營性資產和負債在武鋼股份實施收購完畢后三年內某一會計年度的凈利潤未能達到6118.11萬元、6580.87萬元、6932.80萬元,差額部分將由武鋼集團在武鋼股份該年度的年度財務報告公告15日內以現金形式向武鋼股份如數補足。
另外收購完成后三年內,如武鋼股份對本次擬收購的鄂鋼公司77.6%的股權、粉末冶金100%的股權、科研類實物資產,以及武鋼礦業所有的坐落于鄂城區新廟工業園的球團生產設施計提大額減值準備,武鋼集團將在武鋼股份該年度的年度財務報告公告15日內以現金形式按所計提大額減值準備的金額向武鋼股份如數補足。
新聞鏈接
武鋼中報盈利5億元馬信琪浮盈超三千萬
武鋼股份今日發布了2009年半年報,其5.06億元的凈利潤在鋼鐵企業普遍虧損的情況下,可謂鶴立雞群。同時《每日經濟新聞》記者發現,一位神秘自然人股東馬信琪因持有3637.32萬股而進入武鋼前十大流通股東之列,此前該投資者還出現在多家上市公司前十大流通股東名單中,此次投資武鋼,其賬面浮盈達到3382萬元。
今年上半年武鋼共生產鐵611.86萬噸、鋼619.58萬噸、材547.88萬噸,實現收入235.26億元,實現利潤總額6.77億元,實現凈利潤5.06億元,盈利水平居鋼鐵行業上市公司前茅。此外,武鋼獲得了政府補貼1069萬元,同時在二季度減持長江證券1420萬股等可供出售金融資產,貢獻收益2.14億元。
值得注意的是,在武鋼前十大流通股東中,一位叫馬信琪的自然人以持有3637.32萬股占據第七位。據《每日經濟新聞》記者查閱資料,發現該自然人前兩年曾出現在多只股票的前十大流通股東行列。
業內人士稱,馬信琪前兩年在二級市場上較為活躍,而在2008年卻基本銷聲匿跡,因此很可能逃過了去年的大熊市,今年重出“江湖”抄底成功,按照二季度武鋼股份7.63元的均價來看,其動用金額高達2.77億元,浮盈也達到3382萬元。