每經(jīng)記者馬宇飛

　　因討論重大資產(chǎn)注入而停牌一個(gè)月的ST有色(600259，前收盤價(jià)17.33元)今日公布重組預(yù)案。

　　根據(jù)該預(yù)案，ST有色擬以16.82元/股的發(fā)行價(jià)格，向包括公司控股股東廣東廣晟有色金屬集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱有色集團(tuán))、以及幾名自然人在內(nèi)的多家特定對(duì)象增發(fā)約4753.98萬股，以購買預(yù)估值近8億元的礦產(chǎn)采選、加工及倉儲(chǔ)等相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。公司表示，此次交易完成后能大幅提高公司的每股收益。

　　同時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定，在公布了重組預(yù)案后，ST有色的股票也將于今日正式復(fù)牌。

　　擬注入廣東第一大鎢礦

　　公告顯示，此次ST有色定向增發(fā)的對(duì)象為有色集團(tuán)、宏泰公司，以及彭遠(yuǎn)海、胡英俊、蔡捷、邱珊珊、馮小健、馮小平和陳景桂等7名自然人。

　　具體的收購資產(chǎn)包括有色集團(tuán)持有的南儲(chǔ)公司28%股權(quán)、晟世公司100%股權(quán)、清遠(yuǎn)嘉禾30.5%股權(quán)；彭遠(yuǎn)海、胡英俊、蔡捷、邱姍姍分別持有的清遠(yuǎn)嘉禾7%、7%、7%、9.5%股權(quán)；馮小健、馮小平、陳景桂分別持有的珠江礦業(yè)20%、20%、20%股權(quán)以及宏泰公司擁有的紅嶺鎢礦經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。

　　資料表明，清遠(yuǎn)嘉禾主要從事各類稀土礦產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工；珠江礦業(yè)則主要鎢礦、錫礦的開采，旗下的鋸板坑鎢錫多金屬礦鎢金屬儲(chǔ)量位居全國(guó)黑鎢礦山第五、廣東省鎢礦山第一；而南儲(chǔ)公司和晟世公司均主要經(jīng)營(yíng)倉儲(chǔ)和物流業(yè)。

　　ST有色稱，此次重大資產(chǎn)重組主要是為了吸收優(yōu)質(zhì)有色金屬資源、資產(chǎn)，做大做強(qiáng)上市公司，同時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)，并通過資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)上市公司的跨越式發(fā)展。

　　珠江礦業(yè)增值近十倍

　　根據(jù)ST有色公布的資產(chǎn)預(yù)估情況，此次收購的公司股權(quán)中，珠江礦業(yè)60%股權(quán)的預(yù)估值高達(dá)5.12億元，為幾項(xiàng)資產(chǎn)中最貴的，占到收購總預(yù)估值的六成以上。

　　但值得注意的是，截至2009年4月30日，珠江礦業(yè)未經(jīng)審計(jì)賬面值為8173.59萬元，而此次預(yù)估值卻高達(dá)8.53億元，增值率高達(dá)940.24%。

　　對(duì)此，公司董事會(huì)給出的理由是，固定資產(chǎn)方面，主要是因有6834萬元的資產(chǎn)是有實(shí)物而無賬面記錄的，由此造成固定資產(chǎn)預(yù)估增值較大。

　　另一方面，在采礦權(quán)的評(píng)估上，珠江礦業(yè)賬面價(jià)值的評(píng)估基準(zhǔn)日為2005年9月30日，采用的評(píng)估方法是收益法，而本次預(yù)估的基準(zhǔn)日為2009年4月30日，采用的是折現(xiàn)現(xiàn)金流量法。

　　公司表示，考慮到2005年~2009年期間，珠江礦業(yè)的各種有色產(chǎn)品銷售價(jià)格均有所提高，且其綜合回采率的提高，以及單位總成本費(fèi)用降低等多方面因素，公司董事會(huì)認(rèn)為此次的預(yù)估值結(jié)果是合理的。

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