并向全體股東追加分配利潤，每10股送1股派1元

　　證券時報記者 游蕓蕓

　　本報訊 凈資本規模對于券商的重要性不言而喻，東北證券(000686)正計劃通過配股和借債兩種方式提升凈資本，以促進其業務發展。日前，東北證券公告稱，擬向全體股東追加分配利潤后，按每10股配售3股的比例進行配股，可配售股份共計1.91億股，預計配股募集資金不超過40億元；同時擬向大股東等借入9億元次級債。

　　東北證券表示，考慮業務發展需要，公司擬追加2008年度利潤分配，具體方案為：以2008年末總股本5.81億股為基數，向全體股東追加利潤分配，即每10股送1股派1元現金(含稅)，共追加派發現金股利5811.9萬元、股票股利5811.9萬股。由此，東北證券2008年度共向股東每10股送1股派3元現金(含稅)，共派發現金股利1.74億元、股票股利5811.9萬股。

　　數據顯示，截至2008年12月31日，東北證券注冊資本為5.81億元，凈資本12.97億元。東北證券稱，受凈資本的限制，公司目前尚未取得直接投資等業務資格，公司很多創新業務無法開展。在上述追加利潤分配后，東北證券擬向公司原股東配售股份，募集資金不超過人民幣40億元。本次配股以2008年度追加利潤分配方案實施之后的總股本6.39億股為基數，向全體股東按每10股配售3股的比例配售，本次配股可配售股份共計1.91億股。以刊登配股發行公告前20個交易日公司股票收盤價的算術平均數為基數，采用市價折扣法確定配股價格。東北證券第一大股東吉林亞泰(集團)擬現金全額認購其可配股份。此前，東北證券曾公告將定向增發募資不超過100億元，由于市場原因，該公司的增發方案擱淺。

　　東北證券表示，本次配股募集資金全部用于增加公司資本金，增強公司實力，拓展公司業務類型，擴大公司規模。主要包括：加快營業部建設步伐，調整營業部布局，完成服務部升級為營業部，提升網點覆蓋率；增加證券承銷準備金；開展直投、融資融券等創新業務；加大基礎設施的投入；拓展資產管理業務；適度提高證券投資業務規模；適時增加對參、控股公司的投入，提高公司的投資收益等。

　　在配股融資的同時，東北證券擬向公司第一大股東吉林亞泰(集團)、股東吉林省信托投資及次級債務機構投資者吉林省投資(集團)合計借入人民幣9億元次級債。借入次級債期限為5年，年利率為4.2%。其中向吉林亞泰借入次級債務6億元，向吉林信托借入次級債務5000萬元，向吉林省投資(集團)借入次級債務2.5億元。東北證券承諾，將采取以下措施保障次級債務債權人合法權益、降低公司償付風險：未經次級債務債權人同意，不向股東分配利潤、不實施重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目、不變更持有5%以上股權的股東、實際控制人；不為股東及其關聯方提供融資或擔保；提高任意盈余公積金和一般風險準備金的提取比例。

　　此外，東北證券擬聘請王安民先生為公司副總裁，聘任期限自董事會審議通過之日起至2010年8月21日。