厚樸基金、中國人壽、淡馬錫、中銀國際等接盤

　　為了應(yīng)對美國銀行業(yè)的“壓力測試”，增加自己的現(xiàn)金，美國銀行從12日開始出售于5月7日解禁的135億股建行H股，交易價格為每股4.20港元，比建行本周一4.90港元的收盤價低14%。此次減持，也意味著美銀在建行的持股份額將由16.7%減少至10.6%。

　　通過此次出售建行H股，美國銀行籌集資金約73億美元。由于美國銀行入股建設(shè)銀行的綜合成本價在1.8～1.9元人民幣/股，通過此次出售，美國銀行大賺近300億港元。

　　國內(nèi)最大的私募股權(quán)基金———厚樸基金牽頭的投資團(tuán)全盤接手了美國銀行出售的135億股建行H股。其中，厚樸基金出資39億美元，中國人壽出資15億美元。

　　美國銀行賣建行H股自救

　　美國銀行最高擁有建行H股447億股，占建行總股本的19.13%，是僅次于匯金公司的第二大股東。今年1月7日，為了應(yīng)對不斷惡化的金融海嘯，美國銀行拋出其持有的該行56.2億股H股，價格為3.92港元/股，總交易金額超過28.3億美元。與之對應(yīng)，美國銀行對建行的持股比例從19.13%降至16.6%，此次出售，讓美國銀行賺了10億美元。

　　然而，剛剛結(jié)束不久的美國銀行業(yè)“壓力測試”結(jié)果顯示，接受測試的19家銀行中有10家被要求增資，預(yù)計總籌資額達(dá)750億美元。美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，美國銀行需要進(jìn)一步集資339億美元。這也就意味著美國銀行需要籌集大量資金。由于其所持的135億股建行H股剛好在5月7日解禁，因此，拋售建行H股就幾乎成為美國銀行的沒有選擇的選擇。

　　通過拋售建行135億H股獲得的73億美元現(xiàn)金，對處于嗷嗷待哺狀態(tài)的美國銀行來說，無疑是一筆救命錢。

　　此次出售之后，美國銀行仍持有255.80億股建行H股，按規(guī)定，這部分股票在2011年8月29日前未經(jīng)建行書面同意不得轉(zhuǎn)讓。

　　四大機(jī)構(gòu)接盤

　　據(jù)了解，美國銀行拋售的135億股建行H股，全部被厚樸基金牽頭的投資團(tuán)接手。這個投資團(tuán)包括厚樸基金、中國人壽、淡馬錫、中銀國際等機(jī)構(gòu)。

　　厚樸基金是國內(nèi)最大的私募股權(quán)基金，投資人包括淡馬錫、高盛等大型機(jī)構(gòu)投資者，由投資銀行界知名人士方風(fēng)雷(曾為中金公司創(chuàng)始人之一，擔(dān)任過高盛、中銀國際等知名機(jī)構(gòu)的高層)掌舵。此前的1月份，蘇格蘭皇家銀行拋售中國銀行股份，厚樸基金就動用55億人民幣接盤了蘇格蘭皇家銀行所售中行股權(quán)的30%，相當(dāng)于32.4億股，這是厚樸基金首次投資上市公司。

　　5月12日，厚樸基金又動用了39億美元接盤美國銀行出售的建行H股，相當(dāng)于美銀持有建行解禁股份的五成多，從而使得厚樸基金擁有建行的3%股權(quán)；另一個接盤大戶是中國人壽，12日當(dāng)天，中國人壽資產(chǎn)管理公司在香港市場一口氣吃進(jìn)建設(shè)銀行15億美元H股，相當(dāng)于美銀持有建行解禁股份的兩成多；而淡馬錫、中銀國際則“消化”了剩下的部分。

　　本報記者田志明

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