⊙本報記者 石貝貝 楊偉中

　　浦發銀行5日召開2008年度股東大會，以99%以上的贊成票審議通過定向增發150億元左右A股和不超過150億元的次級債券，以補充資本金。據浦發銀行一位高層人士透露，上海國際集團作為浦發銀行大股東，也將參與此次定向增發。

　　浦發銀行董事長吉曉輝表示，補充資本金是浦發銀行未來戰略發展的需要，在香港設立分支機構、逐步探索滿足綜合性經營需要的股權投資等都需要滿足一定的資本充足率要求，因此，浦發董事會下決心一定要首先解決資本充足率問題。

　　2008年末，浦發銀行資本充足率從上年的9.15%降至9.06%，核心資本充足率則由5.01%上升至5.03%。浦發銀行預計，今年上述2筆資本金補充計劃若順利實現，今年年末浦發銀行資本充足率將不低于10%，核心資本充足率將不低于6%。

　　浦發此次增發將針對包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險公司等在內的不超過10家特定對象，發行股票數量合計不超過總股本的20%，發行價格不低于為董事會決議公告日前20個交易日浦發股票交易均價的90%。根據相關數據推算，此次浦發A股定向增發發行價格預計最低為每股20元左右，發行規模最高約11.32億股。

　　事實上，2008年浦發銀行曾啟動公開增發A股工作，并于去年3月通過股東大會審議，但受國際金融危機及中國證券市場大幅下跌影響，截至目前仍未提交證監會發審會審核。

　　統計資料顯示，浦發銀行自1999年上市以來，先后三次通過股票市場融資、共計123.49億元，用于補充資本金。而近兩年來，北京銀行、興業銀行等先后上市，首次上市融資額均在百億元以上，超越浦發銀行過去10年股票市場融資總額。

　　5日，浦發股東大會還審議通過在全國銀行間債券市場發行5年以上期限、不超過150億元次級債券用于補充附屬資本，債券利率將參照市場利率，并結合發行方式確定。

　　此次股東大會還審議通過了2009年浦發銀行經營發展目標。浦發銀行預計，今年實現凈利潤127億元左右，與2008年扣除一次性退稅款9.4億元后的凈利潤相比，增幅10%左右。同時，計劃今年年底總資產規模突破1.5萬億元，爭取達到15500億元，比2008年末增長18%。

　　在克服息差收窄對銀行業績影響方面，浦發銀行行長傅建華表示，今年一季度是銀行業受利差收窄影響最大的階段，預計2季度會好轉、對今年銀行業盈利走向充滿信心。浦發將通過資產規模增長、控制資產質量等手段來克服息差收窄影響。計劃在今后三年，將不良貸款率控制在1%之內。2008年末，浦發“后三類”不良貸款率為1.21%。

　　浦發銀行預計，今年凈利息收入增長5%以上，非利息凈收入增幅預計達到20%以上，非利息凈收入與營業凈收入之比較2008年預計提升1個百分點左右。