證券時報記者 高璐

　　本報訊 中國建設銀行股份有限公司公告顯示，計劃自2月24日起至3月2日止，發行2009 年中國建設銀行股份有限公司次級債券第一期。

　　本期債券的計劃發行兩個品種，總規模為300億元。其中，品種一為10年期固定利率品種，在第5年末附發行人贖回權。品種二為15年期固定利率品種，在第10年末附發行人贖回權其中。兩個品種計劃發行規模分別為150億元。發行人在本期債券簿記建檔結束時有權行使超額增發權，在本期債券300億元的計劃發行規模之外，增加發行不超過100億元債券。

　　本期債券引入回撥機制，發行人有權在品種一和品種二的計劃發行規模之間做適當回撥。其中，品種一向品種二回撥的金額不超過品種一計劃規模的20%，品種二向品種一回撥的金額不超過品種二計劃規模的20%。

　　債券品種一前5個計息年度的票面年利率將通過簿記建檔集中配售的方式確定，在前5個計息年度內固定不變；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始到債券到期為止，后5個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高300個基點。

　　債券品種二前10個計息年度的票面年利率將通過簿記建檔集中配售的方式確定，在前10 個計息年度內固定不變；如果發行人不行使贖回權，則從第11個計息年度開始到債券到期為止，后5個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高300個基點。

　　本期債券設定1次發行人選擇提前贖回的權利。發行人可以選擇在本期債券品種一第5個計息年度的最后一日，按面值全部贖回品種一債券；發行人可以選擇在本期債券品種二第10個計息年度的最后一日，按面值全部贖回品種二債券。

　　本期債券由承銷團通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。債券起息日期為2月26日，繳款日期自2月25日起至2009年2月26日止。如果發行人不行使贖回權，則本期債券品種一的兌付日為2019年2月26日；如果發行人行使贖回權，則本期債券品種一的兌付日為2014年2月26日。如果發行人不行使贖回權，則本期債券品種二的兌付日為2024年2月26日；如果發行人行使贖回權，則本期債券品種二的兌付日為2019年2月26日。前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間本金不另計利息。

　　經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體評級為AAA級，債項評級為AAA級。中國國際金融有限公司作為本期債券的主承銷商及簿記管理人，管理簿記發行過程。

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