每經記者 魏玉卿

　　2009年2月12日，就在三鹿集團正式宣告破產后，停牌前連續6個漲停且停牌近5個月的三元股份(600429，收盤價5.59元)今日正式宣布，董事會擬通過非公開發行方式募集資金，通過競買方式參與購買三鹿集團破產財產。公司股票將于2月16日復牌，并將于3月2日召開股東大會審議該事項。

　　擬定向增發募資8億~10億元

　　公司發布的非公開發行股票預案顯示，此次，公司擬發行股票2億股~2.5億股，發行對象為實際控制人三元集團和控股股東北企，其中三元集團擬認購1.2億股~1.5億股、北企食品擬認購0.8億股~1億股。

　　此次發行價格為4元/股，募集資金總額在8億元~10億元。募集資金投向為對全資子公司河北三元食品有限公司(下稱“河北三元”)進行增資，并由河北三元用于競買三鹿集團的部分破產財產及后續整合、運營，不足部分由河北三元通過銀行借貸等方式解決。

　　擬競購財產評估值7.26億元

　　三元股份稱，公司在9月26日股票停牌之后與三鹿集團就收購、整合三鹿集團經營性資產進行了協商、談判。

　　在三鹿集團進入破產程序后，公司全資子公司河北三元于2008年12月29日與三鹿集團管理人簽訂了《資產租賃協議》，租賃、運營三鹿集團在石家莊的6家核心工廠的資產。

　　此次，擬競買的資產包括三鹿集團的土地使用權、房屋建筑物、機器設備等可持續經營的有效資產；三鹿集團所持有的新鄉市林鶴乳業有限公司98.80%的投資權益；三鹿集團所持有的唐山三鹿乳業有限公司70.00%的投資權益；三鹿集團所持有的石家莊君樂寶乳業有限公司16.97%的投資權益。

　　上述破產財產的總評估價值為7.26億元人民幣。公司擬由全資子公司河北三元與實際控制人三元集團聯合競買三鹿集團的上述破產財產包，董事會并同意以不超過上述破產財產包總評估價值的110%參加本次競買，并授權公司管理層具體實施本次競買的相關事宜。不過，截至此預案披露之日，三鹿集團破產財產的拍賣尚未開始，具體收購價款需根據實際競買結果最終確定。

　　最終能否成功競買尚不確定

　　2008年9月11日，三鹿奶粉“三聚氰胺”事件曝光后，引發國內外消費者對中國整個乳制品行業的信任危機。瞬間，國內乳制品消費需求急劇下滑，據國家統計局統計，2008年9~11月，全國乳品加工企業銷售收入同比下降10%，使得全行業銷售收入同比增幅從1~8月的26.9%回落至1~11月15.8%。

　　三元股份目前銷售范圍主要在北京及周邊地區，最近3年北京地區對公司營業收入的貢獻約為50%~60%，公司現有的銷售網點還非常有限，對單一市場的依賴性過大。公司稱，通過對三鹿集團原有產能和銷售渠道的整合，實現公司的跨區域發展。

　　另外，公司表示，由于本次購買三鹿集團破產財產將通過競買方式進行，因此能否成功競買到目標資產存在不確定性。

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