SST閩東(000536)日前推出重大資產重組、定向增發和股權分置改革方案。公司擬通過向流通股股東每10股流通股將總共獲得5股的定向轉增股份，相當于流通股股東每10股流通股獲送2.64股對價。

　　公告顯示，SST閩東擬將全部資產出售給福建省電子信息(集團)有限責任公司，并由信息集團承擔公司全部負債(含或有負債)。同時，公司擬向中華映管(百慕大)股份有限公司、中華映管(納閩)股份有限公司和福日電子(600203)非公開發行股份，以購買華映百慕大、華映納閩合計持有的四家LCM(液晶顯示模組)公司各75%的股權以及福日電子擁有的位于福州市晉安區鼓山鎮東山路98號的工業房地產及機器設備(簡稱“206基地資產”)。

　　公告顯示，SST閩東擬出售資產(含負債)的凈值預估值為6100萬元，擬購買資產的預估值合計為27.6億元。本次定向增發的發行價為定價基準日前20個交易日的公司股票交易均價，即4.36元/股，發行股份數量不超過5.65億股。SST閩東擬收購的標的LCM公司股權為：華映百慕大持有的福建華映顯示科技有限公司75%的股權、深圳華映顯示科技有限公司75%的股權、福建華冠光電有限公司75%的股權以及華映視訊(吳江)有限公司67.19%的股權；華映納閩持有的華映視訊(吳江)有限公司7.81%的股權。

　　同時推出公司股改方案顯示，本次股改擬采取以公積金向流通股股東定向轉增股份方式作為對價安排，具體如下：公司以現有流通股本45467193股為基數，用資本公積金14094830元向股改方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉增，流通股東每10股流通股將獲得3.1股定向轉增股份；同時用任意盈余公積金8638767元向流通股股東定向轉增，流通股東每10股將獲得1.9股定向轉增股份；即流通股股東每10股流通股將總共獲得5股的定向轉增股份，相當于流通股股東每10股流通股獲送2.64股對價。

　　華映百慕大、華映納閩共同出具SST閩東未來三年盈利能力的承諾函，SST閩東在2009年的資產交割日后實現的合并凈利潤不低于2.95億/12×M(其中M為資產置入上市公司的實際月份數)，2010、2011年實現的合并凈利潤分別不低于3.46億元。若經營業績無法達到設定目標，華映百慕大當年將以現金補足差額。

　　SST閩東表示，此次交易完成后，公司將不再受歷史包袱的拖累，擬注入資產盈利能力良好、液晶產業發展前景廣闊。SST閩東未來除繼續發展液晶模組制造業務外，還將積極向TFT-LCD上下游產業鏈拓展。公司還表示，公司非流通股份中存在國有股，本次股權分置改革方案中，涉及國有股權的變動尚需國有資產監督管理部門審批同意。

　　本報記者 李輝

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