本網記者 彭友

　　經過長達兩年時間的企盼，市場終于迎來了SST閩東的“救贖”方案——重大資產重組、定向增發和股權分置改革。

　　SST閩東擬將全部資產、負債出售給福建省電子信息集團，并向福日電子、中華映管(百慕大)股份有限公司(簡稱“華映百慕大”)、中華映管(納閩)股份有限公司(簡稱“華映納閩”)定向發行股份。上述重大資產重組與SST閩東股權分置改革不互為前提條件。

　　福日電子19日披露，SST閩東擬向上述三家公司定向發行不超過56500萬股股份，定向增發價格不低于4.36元/股，參與方承諾36個月內不轉讓。其中，福日電子以擁有的福日206基地(指福日電子擁有的位于福州市晉安區鼓山鎮東山路98號的部分工業房地產及機器設備)部分資產經評估并適當折扣后作價認購；華映百慕大以其持有的福建華映顯示科技有限公司75%的股權(即2250萬美元)、 深圳華映顯示科技有限公司 75%的股權(即2250萬美元)、福建華冠光電有限公司75%的股權(即1687.5萬美元)和華映視訊(吳江)有限公司67.19%的股權(即8062.8萬美元)作價認購；華映納閩以其所持有的“華映視訊”7.81%的股權(即937.2萬美元)作價認購。

　　福日電子表示，上述“福日206基地”部分資產截至2008年10月31日的賬面價值為11061.29萬元人民幣，評估預估值為1.26億元。據悉，福建華顯75%的股權的預估值為49091.52萬元，預計2009年度可實現凈利潤8928.63 萬元。深圳華顯75%的股權的預估值為33534.90萬元，預計2009年度可實現凈利潤5426.83萬元。華冠光電75%的股權的預估值為41706.01萬元，預計2009年度可實現凈利潤6858.79萬元。華映視訊75%的股權的預估值為139066.22萬元，預計2009年度可實現凈利潤18309.55萬元。

　　按華映百慕大、華映納閩作出的《關于SST閩東未來三年盈利能力的承諾函》中業績承諾，SST閩東在2010年、2011年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤(合并數)不低于3.46億元人民幣。

　　據了解，SST閩東在本次股改、重大資產重組和非公開發行股票事宜完成后，其主要資產將變更為四家LCM公司各75%的股權與福日206基地的部分資產，SST閩東主營業務將徹底轉變為從事液晶模組制造，盈利能力和持續經營能力將顯著增強。

　　SST閩東未來除繼續從事液晶模組制造外，還將積極拓展產業鏈。公司首先擬在本次交易收購的福日206基地進行液晶模組原材料之一的PWB的生產，降低生產成本、豐富產品結構。一旦時機成熟，SST閩東還將繼續向TFT-LCD上下游產業擴展，在未來臺灣政策允許的前提下向液晶面板前中段擴張，擴展公司產業鏈，實現利潤來源的多元化。福日電子還表示，公司擬通過本次參與增發，實現盤活公司長期閑置的存量固定資產、以完全市場化的方式體現該項資產的應有價值的目的，把不動產通過一定方式證券化，由固定資產對外租賃方式的投資變成股權方式的投資，并可在承諾鎖定期后隨時予以變現。同時，SST閩東的發展，將提升福日電子所持SST閩東股權的市場價值，實現兩家上市公司的雙贏局面。

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