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鞍鋼擬發債百億 疑為攀鋼現金選擇權買單
本網訊 (上證報 謝丹敏)
鞍鋼股份擬發100億元公司債
[背景] 11月4日，攀鋼集團發布公告，稱重組已經獲批，且鞍鋼集團承諾，對于擁有現金選擇權的股東，如果不行權，有權在兩年后以10.55元/股的價格將股票賣于鞍鋼集團。此公告透露的信息是，鞍鋼集團現金流捉襟見肘。
鞍鋼股份近日公布，董事會于08年12月16日，批準并決議提請股東審議發售及發行本金總額不超過人民幣100億元的境內公司債券。臨時股東大會將于09年2月6日舉行，以供股東審議并酌情批準建議發行境內公司債券。
本次建議發行的境內公司債券包括期限分別為5年和10年的兩類境內公司債券。
此前，由于市場對于攀鋼鋼釩套利機會都存在顯著的質疑，對于其衍生產品鋼釩GFC1更是疑慮重重，其主要矛盾在于，如果鋼釩GFC1持有人能夠參與重組，享受現金選擇權，鞍鋼集團需要多付出數十億人民幣的現金，這對于金融風暴下的任何一家公司，都不是一個小數目。而且，這筆“額外支出”鞍鋼集團是完全可以回避掉的。但最終，鋼釩GFC1的持有人也獲得了意想不到的收獲。此次攀鋼系的重組，也讓很多不相信“天上會掉餡餅”的投資者后悔不已。
僅2名權證持有人"棄權" 攀鋼鋼釩增7.4億股
未行權的持有人為2名自然人——趙海生、馬海云。以鋼釩權證停牌價計算，損失264萬元。
攀鋼鋼釩昨日披露權證行權結果，99.9%的權證持有人選擇行權，行權比例創歷史新高，攀鋼鋼釩由此募集資金24億元，新增股本7.4億股。
鋼釩權證行權期為11月28日-12月11日之間的交易日，截至12月11日交易時間結束，共計613151905份攀鋼認股權證行權，共計39.6729萬份認股權證未行權已被注銷。比對深交所數據可以發現，未行權的持有人為2名自然人——趙海生、馬海云。以鋼釩權證停牌價計算，損失264萬元。
極高的行權比例讓攀鋼鋼釩募得了足額資金。以1：1.209的最新行權比例計算，攀鋼鋼釩新增股本74130萬股。鋼釩權證的最新行權價為3.266元，74130萬股新增股本為攀鋼鋼釩帶來了24.21億元的募集資金。行權結束后，攀鋼鋼釩總股本增至402472萬股，控股股東攀枝花鋼鐵有限責任公司的股權被稀釋，控股比例由47.72%降至38.93%。
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