銅陵有色(000630)公告稱，公司董事會審議通過了《關于公司發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券方案的議案》，公司擬發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券不超過人民幣20億元，即發行不超過2000萬張債券，本次分離交易可轉債按面值發行，每張面值人民幣100元；債券所附的認股權證按比例無償向債券的認購人派發。

　　據了解，本次發行分離交易可轉債，原股東享有一定比例的優先認購權，債券期限為6年。此次發行對象為在深圳證券交易所開立人民幣普通股(A股)股東賬戶的機構投資者以及社會公眾投資者。

　　公司表示，本次發行分離交易可轉債募集的資金不超過20億元(包含20億元)，將全部用于償還銀行貸款。所附認股權證由于持有人行權所募集的資金根據認股權證行權價格和到期行權份數確定。根據屆時公司財務狀況和業務發展的需要，擬將本次發行分離交易可轉債行權募集的資金優先用于償還銀行貸款，剩余部分用于補充流動資金。

　　董事會通過了《關于放棄五屆十次董事會會議和2008年第一次臨時股東大會所通過的非公開發行股票方案的議案》。公司稱，在非公開發行股票方案推進過程中，證券市場環境發生了較大變化，公司綜合考慮多方面因素，認為實施該方案可能無法完成原計劃目標，因此決定放棄公司今年5月份董事會通過的非公開發行股票方案。

　　李輝

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