趙娟 黃宇

　　在A股持續低迷創出新低之際，產業資本的腳步或許才剛剛邁出。

　　上市公司半年報及交易數據等信息綜合顯示，從今年二季度至今，安徽海螺水泥股份有限公司 (下稱“海螺水泥”)持續在二級市場買入多只同行股票。

　　在舉牌冀東水泥(000401.SZ)后，海螺水泥(600585.SH)三季度大舉買入福建水泥(600802.SH)、祁連山(600720.SH)、華新水泥(600801.SH)，其中對前兩者的持股比例均已超過4.5%，接近舉牌線。

　　在9月1日的投資者見面會上，海螺水泥方面表示，這些投資目前看非常劃算，同時可為潛在的各種形式的合作做準備，有利于完善公司戰略布局。

　　越跌越買

　　“可能水泥行業沒有大家想象中那么悲觀。”在觀察到上述投資行為后，廣州一位私募人士稱。

　　冀東水泥半年報顯示，截至6月30日，海螺水泥增持冀東水泥至3582萬股，成為第三大股東，而一季度該股的前十大股東里還沒有海螺水泥的身影。8月8日，海螺水泥舉牌冀東水泥時已持股6123.5萬股，占比5.05%，若沒有其他股東增持，三個月的時間，海螺水泥已成為其第二大股東。

　　其實，海螺水泥看中的水泥股遠不只這一只。

　　8月中旬，海螺水泥公布半年報顯示，其持有巢東股份、福建水泥、江西水泥、同力水泥等個股，除巢東水泥為限售股外，其他持股均為二季度新增，其可供出售金融資產較一季度末增加了2.8億元。

　　上述私募人士觀察認為，席位號為A22236的平安證券上海零陵路營業部正是海螺水泥資本運作地所在，而上述半年報信息正好印證了這一點。

　　Topview數據顯示，該營業部席位在6月最后兩個工作日買了近430萬元福建水泥，以當時價格5元左右計算，正好約86萬股，與海螺水泥半年報信息相吻合。也有業內傳聞該營業部就是海螺水泥法人股進行證券投資的所在地，曾經連續數日祁連山的法人持股上升比例與該營業部買入金額相吻合。

　　從6月27至9月3日，該席位共32次凈買入福建水泥，持有該股9039萬元，以5元的股價計算，約合1808萬股，占其總股本的4.7%，繼續買入即將到達舉牌線。

　　從8月開始，該席位又連續買入華新水泥及祁連山，至今，凈買入華新水泥21次、祁連山13次，7月1日至9月3日持有祁連山累計達到10106萬元，按5.6元計算，約合1804萬股左右，占其總股本超過4.5%，亦逼近舉牌線。

　　“在二級市場買入同行業各股的投資行為并不常見，但是海螺水泥有這個傳統。”一位長期跟蹤海螺水泥的研究員指出，2006年四季度海螺水泥就曾投資過江西水泥，2007年一季度也曾在祁連山上獲利不菲。

　　從冀東水泥股價在15元附近時，海螺水泥就開始買入，現在該股已跌至7.3元附近；而在福建水泥8月初持續下跌的8個交易日內，海螺水泥累計買入超過1488萬元，表現出越跌越買的態勢。

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　　來源：經濟觀察網

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